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定增、发债、IPO

2013-05-15 13:30:48 作者: 来源:大众证券报 浏览次数:0 网友评论 0

随着创新业务的逐步推进,券商净资本压力进一步凸显。近期,券商上市融资的步伐明显加快了不少,在定向增发、公司债、IPO领域均有涉及。

中华PE:

随着创新业务的逐步推进,券商净资本压力进一步凸显。近期,券商上市融资的步伐明显加快了不少,在定向增发、公司债、IPO领域均有涉及。

东吴证券(601555,股吧)昨日便抛出了52.08亿元的增发预案,非公开发行数量不超过7亿股,发行价格不低于7.44元/股,非公开发行对象为不超过10名特定投资者,其中控股股东国发集团拟认购金额为7亿-8亿元。东吴证券此次52亿元的增发额大大超出了其IPO募集的32.5亿元,再加上此前因业绩变脸被证监会出具过警示函,东吴证券昨日大跌了4.39%。

事实上,东吴证券仅是上市券商增发融资的一小部分,与其相比,西南证券(600369,股吧)(拟募资43.6亿元)、国海证券(000750,股吧)(拟募资50亿元)、山西证券(002500,股吧)(拟募资9.69亿元)、太平洋(601099,股吧)(拟募资50亿元)的增发预案已经先行一步,获得了股东大会的通过,而东吴证券的增发目前仅处于董事会预案阶段。另外,光大证券(601788,股吧)去年发布的增发80亿元预案也获得了发审委通过,而兴业证券(601377,股吧)则在5月8日成功定增募资了39.52亿元。

不仅在增发领域,上市券商在债券市场也融了不少资金。中信证券(600030,股吧)上周便发布公告称,200亿元公司债发行申请获证监会发审委有条件通过,其获批规模在今年以来公司债案例中居于首位。Wind数据显示,上市券商今年以来拟通过债券市场募资逾1560亿元,而去年券商行业的整体发债规模只有685亿元。其中,招商证券(600999,股吧)、华泰证券(601688,股吧)和光大证券今年已成功发行5只短融券或公司债,合计378亿元。

在IPO领域,券商上市的步伐也在加快。证监会日前披露的IPO申报企业基本信息表显示,去年10月才办理辅导备案登记的浙商证券火速申请上市,冲刺上交所。与此同时,银河证券H股的发行工作也在如火如荼地进行着,银河证券H股将于本月15日定价,22日在港交所挂牌上市。资料显示,目前排队IPO的拟上市券商共有6家,分别为浙商证券、中原证券、第一创业证券、东方证券、国信证券以及东兴证券。

值得注意的是,无论是发布融资预案的还是已经实施融资的券商,募集资金的目的无一例外都包括了一个重要内容,便是用于扩大创新型自有资金投资业务范围。对此,投中集团分析师李玲认为,券商创新大会的召开,将进一步推动各券商开发创新产品、开展创新业务,进而激发其补充资本金的强烈冲动。因此,若IPO窗口能够顺利开启,券商上市融资潮、上市券商再融资潮或将来临。

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