哈尔滨银行在港IPO上演戏剧性一幕

2014-03-19 11:57:21 作者： 来源：证券时报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

哈尔滨银行原定昨日中午在香港举行投资者推介会，但在召开前2小时临时取消，市场疯传哈尔滨银行将推迟赴港上市。不过，哈尔滨银行昨日下午召开新股发行记者见面会，董事长郭志文解释称，取消投资者推介会是因为管理层临时有事情要处理。郭志文同时宣布哈尔滨银行上市时间表不变，会按原计划进行。

尽管对于取消投资者推介会的原因众说纷纭，有市场人士认为是部分投行不满意哈尔滨银行对承销商的“硬包销”策略，最终退出承销队伍。有内地媒体指出摩根大通在突然撤离名单之内，但随后摩根大通给予否认。也有星展银行内地分析师表示，香港投资者目前对内银股的投资兴趣和去年底相比并不是很大，加上国内互联网金融发展如火如荼，对银行业整体冲击较大。而参与承销的农银国际投行人士表示，取消投资者推介会仅是一些程序上的错误，已经修复，哈尔滨银行招股进程没有任何改变。

自去年12月中国光大银行(行情 股吧 买卖点)在香港上市以来，哈尔滨银行将成为今年首家在香港寻求IPO的内地银行。哈尔滨银行行长兼执行董事高淑珍在新股记者会上表示，该行目前有七成业务为小额信贷，这是投资亮点之一，因为有关业务的利差及息差定价水平都较高，其中农村领域更可达9%以上，所以在利率市场化加快，导致利差及息差水平下跌大趋势的情况下，对哈尔滨银行来说是一个好的发展机会。

而针对目前市场颇为关心的国内互联网金融迅速发展会对传统银行造成哪些威胁，高淑珍表示，哈尔滨银行已成立探索互联网金融的专责部门以应对最新发展，同时亦关注第三方支付的发展机会，而银行已在网点建设方面做好准备，分行数目增至304家。

公开资料显示，哈尔滨银行今日起至3月24日公开招股，招股价为2.89港元至3.33港元，以每手1000股计，不计手续费，每手入场费约3330港元。该行此次共发行30.24亿股，其中27.487亿为新股；当中10%在港公开发售，公司另有15%超额配股权，股份将于本月31日在香港主板上市，中金香港证券、中银国际及农银国际为保荐人。据招股书显示，集资所得将用于巩固资本基础及协助银行业务继续增长。