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光明乳业拟以68.73亿元收购以色列乳企TNUVA

2015-06-09 10:37:41 作者: 来源:网易财经 浏览次数:0 网友评论 0

停牌多日的光明乳业6月8日晚间发布公告称,公司拟收购Bright Food Singapore Investment Pte. Ltd. 100%股权,从而间接持有以色列乳业公司Tnuva Food IndustriesAgricultural Co-Operative Association in Israel Ltd 76.7%控制权(简称“TNUVA”)。

中华PE:

停牌多日的光明乳业6月8日晚间发布公告称,公司拟收购Bright Food Singapore Investment Pte. Ltd. 100%股权,从而间接持有以色列乳业公司Tnuva Food IndustriesAgricultural Co-Operative Association in Israel Ltd 76.7%控制权(简称“TNUVA”)。

该预案显示,此次非公开发行A股股票合计不超过559,006,208股,发行价格16.10元/股,募资总额不超过90亿元。扣除发行费用后将全部用于Bright Food Singapore Investment 100%股权收购以及补充流动资金。Bright Food Singapore Investment 100%股权预估值约为44.07 亿新谢克尔(约68.73 亿元人民币)。

公告显示,光明乳业此次发行对象为信晟投资、晟创投资、益民集团、上汽投资、国盛投资和浦科源富达壹等6家特定对象。其中信晟投资、晟创投资的控股股东分别为中信并购基金和弘毅投资。本次非公开发行后光明集团直接持股37.37%,通过全资子公司益民集团间接持股3.47%,合计持股40.84%,本次发行不会导致公司控制权发生变化。

据网易财经此前报道,今年3月光明乳业大股东光明食品集团正式完成了对TNUVA的收购,这也是中国乳品行业海外最大规模的一次并购。有分析人士指出,TNUVA可以与光明乳业在技术研发、市场营销、渠道通路等方面形成协同;而光明方面也可以汲取以色列高效现代农业的经验,促进光明食品集团全产业链的精细化发展。

公开资料显示,TNUVA成立至今已有超过85年历史,最初以农业合作社形式创办,现今已成为以色列最大的食品公司,销售额占以色列全国乳制品市场份额超过50%,除在本土市场销售外,还外销至中东、欧洲和美国等地。资产方面,根据未依中国会计准则进行审计的数据显示,截至2015年3月31日,TNUVA公司资产总计达71.57亿新谢克尔(115.15亿人民币)。

对于此次收购,光明乳业相关负责人表示,以色列是农业牧业技术非常发达的国家,TNUVA作为以色列最大的食品公司,双方的合作可以互换优势资源,在产品创新、技术研发、牧业科技合作等方面取得双赢结果。“具体而言,光明乳业将利用TNUVA公司在酸奶奶酪、黄油等新品类以及奶牛饲养方面的先进技术和市场培育经营,发力原料控制和奶酪市场。同时,光明乳业及其子公司可为TNUVA供应工业奶粉等相关原材料,从而使TNUVA公司在以色列本土奶源淡季等情况下拥有充足的原材料保障,内部资源调配和协同效应将逐步增强”。

据悉,如果此次收购完成,将创下中国乳业迄今为止最大的海外并购案,而中国乳业目前最大的收购并购案例要归于蒙牛和雅士利,2013年,蒙牛宣布收购雅士利乳业全部股权,其现金方案下的股份要约价位为每股股份3.50港元,此次交易总金额约为124亿港元,这也成为中国乳业最大规模的一次并购。

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