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吴晓波的8大预测:美国挖坑全球填

2018-01-03 14:00:16 作者: 来源: 浏览次数:0 网友评论 0

中华PE:

文/李昆昆

2017年12月30日,中国经营网去无锡梵宫参加了吴晓波年终秀活动,听吴晓波复盘了2017年的景象,同时,他还对2018年的趋势作出了八个判断。

吴晓波表示,历史上任何一个新技术的出现,都经历了技术启动,期望值高峰,然后幻灭,再接着爬坡,最后饱和。

此时此刻,这一块已经进入到非常惨烈的状态,很多东西已经没有机会了。“如果2018年有人再谈无人驾驶、人工智能、区块链、人类永生,记住,他们一半以上都是骗子。因为中国地区每年人工智能行业毕业生加在一起才300个人,没有那么多的人才供给。”

新闻配图

以下为吴晓波演讲精华摘要。

复盘2017:

1,新锐中产成主流

如果有人说“得屌丝者得天下”,你们还信吗?这是一个已经慢慢被边缘化的种族。而2.4亿的新中产正在崛起,他们已经成为推动中国经济消费的主力人群。

随着新中产的崛起,2017年我们可以清晰地看到一个景象——工匠精神重新回来了。在这个意义上,中国所有的驰名商标,所有的百亿企业,所有的三十年、五十年、百年公司,全部烟消云散。我们只相信一件事情,那就是你能否做出一件符合我审美的好商品。

2,跨境并购倍级增长

在2017年,人民币是全世界最野蛮的并购货币。整个2016年,中国资本对德国资本的并购增加了8倍之多。中国大概收购了超过100家德国的隐形冠军,甚至2017年年初,德国联邦政府出台了相关法律,非欧盟国家对德国公司的并购需要报备政府,非欧盟国家主要指向中国。

跨国并购出现了倍级增长,但倍级增长背后也出现了巨大隐患,即人工智能开始穿透产业。

3,理财恐慌持续蔓延

在公开市场找不到好的资产标的物,构成了今天中产阶级最大的恐慌。理财的恐慌将持续蔓延。

2015年、2016年买了一堆壳的公司,全部把壳砸自己手里了。上周,新三板的一家公司,其市值最高曾达1300亿,如今只剩下了1%-2%的市值,被证监会严令退市。因为它手上有无数壳,曾被称为“壳王”。然而随着证监会的管制,资本市场频繁换壳没有继续发生。2017年我们看到的景象是,整个IPO市场出现了量级的增长。

4,新兴垄断挑战公平

如今,世界巨头企业已垄断了各行业。在2017年,全世界出现的500家独角兽公司中,有300家是微软、Facebook、谷歌等8家公司投资的,他们不但控制了我们的时间、社交,甚至在某种意义上即将控制我们的未来。

可能在人类历史上,都从来没有看到过那么大规模的来自于市场竞争所产生的新型垄断。整个行业都不知道怎么对付它们,甚至整个法制都不知怎么对付它们。

5,全球通缩政经动荡

每一个国家都跟中国一样产能过剩,中国好一点是因为有新兴的中产阶级存在,而欧洲、美国、日本的中产阶级却已经发展到顶点了,没有任何机会了,这是唯一的区别。

中国的需求端新中产的出现,则推动了整个中国产业经济变革的可能性。所以2016年底我们看到全球通缩的景象,在今天仍然没有得到改变,各个国家的领导人都在干两件事,第一件事在自己国家的边上加紧盖篱笆墙,第二件事是加紧印货币。

预见2018的八个预测

1,美国挖坑全球竞填

特朗普担任总统一年时间了,很可能成为第二个里根。因为他至少干了两件靠谱的事:第一、修复中美关系,从中国拿走了2000多亿美金的订单;第二、推出了美国历史上最大的减税计划。

减税的目的是什么?美国作为全世界最大的经济体,挖了一个大坑,减税就是希望能把人才和资本引过去。

2018年,随着全世界第一大经济体美国所得税开始下降,全世界的第三大经济体日本也开始战略性减税,我们希望全世界第二大经济体也减税。

2,买好资产投穷国家

在2017年,有几个人犯了日本人三十年前犯的错,去买楼、买海滩、买酒店、买电影院、买足球俱乐部。而这些都是非标资产,都是泡沫。

其中,最大的问题在于,如果他们拿自己的钱去买这些当然无所谓,但他们在中国地区的银行大规模举债,拿大家的钱去买人家的泡沫,这不可以。

那要去买什么?要去买别人的机器人公司、医药公司,要去买别人最好的资产。所以,在2017年度的这次调控后,2018年我们会看到,跨国并购会继续加大,但资本将趋于理性化。

“投穷国家”意思是指,穷有时候是一个优势,意味着这是一个后发展国家,有机会。一些后发展国家就是三十年前的中国,只要给它以和平,中国的很多经济模式,管理经验,产业能力,都可以通过‘一带一路’的方式进行输出。

因此,2018年“一带一路”战略和中国国内的产业转型、消费升级,将形成一种呼应性关系。它会变得越来越真实,在中国经济发展和转型过程中,仍然会看到货币适当泡沫化,仍然有很多中产阶级在中国买不到好资产,出现理财恐慌。而其中一部分人以及这个国家,正以国家能力的方式,将慢慢形成中的人民币泡沫去干一件事情,用它去“淹没”全世界。

3,大城聚能中部崛起

我曾经有一年到贵州去,当地一个官员沮丧地说,每年培养出很多人考进北大、清华、复旦,考进以后都不回贵阳,因为北京、上海有大量机会。但今年,我建议你回老家贵阳,2017年贵阳是全中国省会城市中经济增长最快的城市,是今天全中国最大的云存储基地,是今天所有省会城市中PM2.5正数第三的省会城市。

中国东南沿海所形成的产业和中部地区正在形成的产业优势,将形成T级化的结构模型。2017年中国人口主要吸引城市60强中,一半以上是中部城市。

来自于中部城市的企业家,不必再羡慕东部的这些企业以及投资经营环境,互联网已经把信息抹平了,高铁已经把城市与城市、区域与区域之间的距离,物流的距离和人口流动的距离压扁了。中部地区的产业优势和能力以及后发效应,在未来几年里,将成为中国经济发展非常重要的一个特征。

4,屌丝谢幕,零售再造

最高兴的事情是我们已经遗忘了很多年,认为它已经处于产业鄙视链最底端的行业,零售行业、夫妻店、7-11、24小时便利店、百货店,在今天却成为了中国商业界最值得投资的标的物,出现了很多新的品牌。

在2015年、2016年、2017年,整个中国百货行业出现了高速增长,甚至在2017年的风险投资案例中,对大型零售超市的并购案已经发生了很多起,而且都是中国排在前几位的互联网公司展开的并购。

而发生这种景象的原因在于,每个人都需要在线下有真实的体验。而所有线下空间存在的理由只有一条,就是它没有办法在线上简单地完成。这时候线下空间的场景革命就开始发生了。如果所有的线下店、购物中心、超市,仅仅能够满足购物的便利性,在未来绝大部分将没有存在的理由。

它只存在一种可能性,即满足人的体验性,当人的体验、情感和购物之间形成一种新的粘连时,在中国地区将发生全世界最为激进、规模最大的一次零售革命。

我们今天在这里可以做一个预言,在互联网领域中所看到的中国地区的商业模式创新,在未来的两三年内,将同样被拷贝到线下零售产业,这也是为什么零售行业出现陡状增长,以及那些夫妻店在今天都变得很值钱的原因。2018年,我们会看到越来越多的新零售模式。新的好奇,会在零售行业发生。

5,机器人重构制造业

随着时代的发展,科技也在进步。2015年,中国只有458家机器人公司,2017年9月,达到6666家。四年时间,增加了十几倍,巨大的泡沫。但泡沫背后,也呈现出一个景象,中国的各种机器人,从服务机器人到工业机器人,到异形机器人,都在出现无数的创新。

中国每一次产业变革,都是这番景象,二十多年来,无数的牺牲者,大把的现金,最后烧出一个新天地。比如,AR、VR、基因、区块链、比特币……人类历史上任何一个新技术的出现,都经历了技术启动,期望值高峰,然后幻灭,低谷,再接着领悟的爬坡,开始不断地盘整,最后效率的饱和,变成日常生活中经常看到的东西。

大家看期望值曲线就是2017年底,此时此刻年终秀时,这些数据所处在的一个状态,很多东西已经没有机会了,今天做一个云服务公司没有机会了,因为阿里云和腾讯云跟你说,我们的云服务只要1元钱,你已经没有机会了。

新闻配图

这一边已经进入到非常惨烈的状态,如果2018年有人再谈无人驾驶、人工智能、区块链、人类永生。记住,他们一半以上都是骗子。因为中国地区每年人工智能行业毕业生加在一起300个人,没有那么多的人才供给,都处在一个泡沫阶段,但是这个泡沫代表了什么?代表着技术的未来。

6,6.5G商用想象物联

2018年,有一件事情肯定会发生,5G的商用标准会被公布。我们今天的手机都用4G,5G的速度是4G的20倍。5G的流量运转速度是4G的几十倍。意味着在过去几年里,智能手机发展到今天,已经进入到了饱和期。

2017年的手机产量相比2016年,没有任何增加。因为手机的核心能力部分芯片能力在4G环境下已经走到了极致,整个行业已经饱和了,亟待一次技术的变革。而2018年,整个手机行业会面临一次毁灭性的重整。

当5G商用出现时,它将改变社会,当传输速度增长20倍时,你在网上手机上看一部电影,几乎不需要任何成本。所以,5G商用的背后,是一个去中心化的万物互联时代的开始。也许,到2018年的某一天,有专家会说,2018年是人类万物互联的元年。

7,上市提速,创业降温

2015年、2016年、2017年,中国上市公司数量持续增长,2018年更多好的健康的公司通过IPO直接上市的可能性会越来越大。这对所有做实体的企业家是一个巨大的好消息,做好的公司,跟投机告别。

(2015-2017中国上市公司数量增长图)

但同时我认为在2018年会出现的一个景象是,已经烧了三年烈火的创业热潮有可能降温。

四个原因:第一、专业门槛越来越高。第二、流量成本陡增。所有的创业更加基于商业和内容的生产能力,有野心的专业能力的人会变得越来越贵,专业门槛在提高,流量成本越来越高。所以你无论在线下开零售店,还是在网上开淘宝店,流量成本已经变得越来越高了。第三、技术替代模式。第四、风险投资务实。

8,足球街舞文娱狂欢

2018年,俄罗斯举办世界杯,足球、体育产业将会迎来一个好的春天。

随着嘻哈热的来临,文化娱乐行业未来仍然是创业和资本投资最好的领域之一。在向2017年告别的同时,我们看到了一个新的更辽阔的时间正在展开。2018年,让我们一起重新定义美好生活。

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