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港股机会早知道:赌王何鸿燊退任澳博控股主席拟由何超凤接任

2018-04-13 13:23:02 作者: 来源: 浏览次数:0 网友评论 0

中华PE:

 【智通观点】

1、玖龙纸业(02689)停货预示涨价,之前也有提过玖龙纸业,股价表现并不好。其实这个也和昨天提到的水泥一样,有短期因素扰动,但是行业格局决定中长期走势。尤其是相对成熟行业,也许收入上的变化不是很大,但是利润的弹性要比收入大得多。不仅是包装纸,文化纸也是一样,但一个是竞争格局问题,一个是进口配额等外部因素的影响造成细分行业略有差别。拥有提价能力本身就是企业实力的体现。

 

2、额外说说必须消费,提价和消费能力提升是必须消费品的核心逻辑。昨日的莎莎国际(00178)公布四季度零售及批发业务营业额增长14.4%,和超预期的安踏一样,近期消费品股票因为其防御性和超预期的增长受到市场的青睐。根据最新了解的数据,之前被市场所遗忘的商场其实在不断的超出市场预期。只是这些公司经过连续上涨的估值可能有些贵了,回调之后依然是机会。不要忘记,今年国务院工作会议订的CPI目标是3%,后续涨价的空间和逻辑中期有效。

 
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