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超10亿元定增完成 天沃科技引入重量级战投

2018-06-08 10:06:52 作者: 来源: 浏览次数:0 网友评论 0

中华PE:

 6月6日晚,天沃科技(002564)正式发布《非公开发行股票新增股份变动报告暨上市公告书》,标志着公司筹划的非公开发行股票事项基本完成。公告显示,此次天沃科技共向上海电气集团股份有限公司(以下简称“上海电气”)等4名投资者,以7.28元/股的价格发行股票1.47亿股,募集资金共计10.71亿元。

公告显示,此次非公开发行扣除发行费用后,天沃科技共计募集资金净额为人民币10.21亿元,将全部用于国家能源局确定的首批20个太阳能热发电示范项目之一的玉门郑家沙窝熔盐塔式5万千瓦光热发电项目。据悉,天沃科技控股子公司中机国能电力工程有限公司(以下简称“中机电力”)是此次募投项目,玉门郑家沙窝熔盐塔式5万千瓦光热发电项目EPC总包方,天沃科技将以此为契机进军光热发电工程市场,定增项目目前进展良好。

天沃科技表示,2016年底,公司正式完成收购中机电力80%股权重大资产购买事项,收购完成后协同效应快速凸显,电力EPC业务逐渐成为天沃科技业绩主要来源,天沃科技主营业务也逐渐变更为以电力、新能源工程总包与服务业务为主。2017年年报显示,天沃科技在电力工程EPC板块的收入占总收入比例已超过80%,能源工程服务板块无疑已成为天沃科技战略发展的重要支柱。

据公告显示,中机电力经过多年发展已建立起一支专业、高效、拥有丰富项目经验的团队,并拥有电力工程行业的多项甲级资质,包括工程设计资质甲级证书、工程咨询资质甲级证书、工程勘察资质甲级证书等,是国内主要的电力工程EPC企业之一。2017年以来中机电力相关业务进展顺利,先后中标多个海内外重大EPC项目,全年实现销售收入87.35亿元;扣除非经常性损益、会计估计变更后的归属于中机电力所有者的净利润为3.78亿元,圆满完成当年业绩承诺。

值得一提的是,此次非公开发行,上海电气作为积极的战略投资者以自有资金5.91亿元,共计认购天沃科技股票 8118.13万股,认购完成后上海电气持有天沃科技的股数占其发行后总股份的9.195%,直接跻身天沃科技第二大股东之位。对于此次认购,上海电气在《简式权益变动报告书》中表示,上海电气本次认购天沃科技非公开发行股份主要是因为对天沃科技未来的发展持良好的预期。上海电气除本次股份增持外,在未来 12 个月内有继续增持天沃科技股份的意向。

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