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百济神州港交所上市:募资9亿美元 高瓴曾参与7轮融资

2018-08-09 10:31:26 作者: 来源:雷帝网 浏览次数:0 网友评论 0

中华PE:

 生物医药公司百济神州今日正式在港交所上市交易,股票交易代码“6160.HK”,发行价108港元/股。百济神州预计募集资金为70.8亿港元(9.03亿美元)。

百济神州今日开盘价为108港元,随后跌破发行价,当前在港股市值超过800亿港元。

参与百济神州此次香港IPO的机构包括摩根士丹利、高盛、瑞信、中信里昂证券、中金香港证券、德意志银行、UBS。

成双重上市中国生物医药龙头公司

根据介绍,百济神州成立于2010年,专注研发分子靶向和免疫抗癌药物,2016年初,百济神州登陆美国纳斯达克。

经历美股市场的三次增发后,百济神州当前在美股的市值接近100亿美元,已成一家拥有超过1,300名雇员,涵盖研究、临床开发、生产及商业化的全球性生物医药公司。

图片为:百济神州创始人、董事长兼首席执行官欧雷强(左)与百济神州创始人、科学顾问委员会主席王晓东(右)于2016年初共同参加百济在纳斯达克上市敲钟仪式。

拥有“中国研发投入王”之称的百济神州在研的临床研发管线已进一步扩充,有3个产品进入了三期临床试验;

百济神州正在全球进行40~50个大规模的临床实验。除此之外,公司的临床试验团队也扩展了10倍,人员规模超过了500人。

继2016年在美国纳斯达克上市之后,百济神州在香港交易所再次敲钟,成为首家美、港两地双重上市的中国生物医药龙头公司。

第一季亏1.04亿美元 陈永正为独立非执行董事招股书显示,百济神州2016年营收为107万美元,归属于公司的净亏损达1.19亿美元。

百济神州2017年营收为2.54亿美元,毛利为2.49亿美元,运营亏损8215万美元,归属于公司的净亏损为9603万美元。

百济神州2018年第一季度营收为3254万美元,运营亏损为1.1亿美元,归属于公司的净亏损为1.04亿美元。

当前,John V.Oyler为公司执行董事,非执行董事为王晓东、独立非执行董事包括陈永正。

百济神州的基石投资人包括667, L.P.、 Baker Brothers Life Sciences, L.P.、Gaoling Fund, L.P.、YHG Investment, L.P.、GIC Private Limited;Ally Bridge LB Healthcare Master Fund Limited。

上述投资人分别认购582,200股发售股份、5,231,900股发售股份、5,142,000股发售股份、282,000股发售股份、7,267,600股发售股份及1,816,900股发售股份(合共20,322,600股发售股份)。

合共相当于公司紧随全球发售完成后已发行股本约2.65%及(b)全球发售项下发售股份数目约30.98%。百济神州的现有股东Bros.实体及Hillhouse Funds也分配国际发售中的股份。

在百济神州创立至今的8年期间,高瓴参与和支持了百济神州共计7轮的融资,从2014年的A轮,到2015年的B轮,从2016年美国上市,到上市后的定向增发,再到此次香港上市,高瓴是百济神州在中国唯一的全程投资人。

据悉,高瓴资本很早就成立了专业的生物医药行业投资团队,重点关注革命性生物技术,已投了一大批优质医药企业,除百济神州之外,还包括:药明康德、甘李药业、君实生物、信达生物、瀚晖制药、Moderna、Viela、Kiniksa、Apellis、Arcus等。 

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