当代置业拟发行1.5亿美元优先票据 利率15.5%

2018-12-21 11:17:41 作者： 来源：观点地产网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

　　据公告显示，该优先票据总金额1.5亿美元，利率15.5%，期限至2020年到期。票据发行的所得款项净额将1.477亿美元。

　观点地产新媒体获悉，国泰君安国际、滙丰、UBS、摩根士丹利、德意志银行、西证国际证券及海通国际已获委任为票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，而滙丰已获委任为票据发行的独家绿色结构顾问。

　　当代置业表示，拟将票据发行的所得款项用作为若干现有债务再融资。

　　据观点地产新媒体此前报道，票据将作为绿色债券发行，旨在为符合绿色债券准则且具有环境效益的新增及现有项目及业务提供资金。汇丰已获委任为建议票据发行的独家绿色结构顾问。

（文章来源：观点地产网）