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标普:正荣地产资本结构因发行美元优先债券将略微改善

2019-02-12 11:04:23 作者: 来源: 浏览次数:0 网友评论 0

中华PE:

2月11日,标普全球评级表示,授予正荣地产正荣地产拟发行的美元优先债券长期债项评级“B-”。据了解,该公司计划将本次发行募集到的资金净额用于偿还现有债务。

该机构表示,正荣地产的杠杆水平较高,但将会略微改善。未来12至18个月内其债务对息税与折旧摊销前利润(EBITDA)的比率将较2018年预估的8倍改善至约7倍水平。

观点地产新媒体获悉,正荣地产2月11日公告,拟对有担保美元定息优先票据进行国际发售;2月12日,正荣地产宣布在联交所发行2.3亿美元2021到期年息9.8%的优先票据。

该机构指出,截至2018年末,正荣地产的资本结构包含383亿元的有抵押债务和141亿元的无抵押债务,因此,该公司的优先偿还债务比率约为73%,显着高于50%。

标普认为,若正荣地产将本次发行所募集资金用于偿还信托贷款等短期融资,公司的资本结构将会略微改善。但因其拥有大量短期债务,发行不太可能对公司信用状况产生显着影响。

此外,标普预计,正荣地产合同销售额和收入将保持高增速,会部分抵消债务上升的影响。

(文章来源:观点地产网)

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