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银行股IPO热潮继续!同日三家银行股批招股书 排队银行达16家

2019-06-11 09:48:07 作者: 来源:资本邦 浏览次数:0 网友评论 0

中华PE:

  中小银行又开启一波上市小高潮。

  6月6日,新三板挂牌公司齐鲁银行(832666)和广东南海农村商业银行股份有限公司(下称“南海农商”)两家银行股在证监会披露招股说明书,宣布A股IPO。与此同时,在港交所市场,港交所披露贵州银行的赴港上市的招股文件。

  截至6月10日,目前A股IPO排队的银行股达16家,若苏州银行正式上市交易,今年共计5家银行实现上市,此外洛阳银行正在接受上市辅导,备战IPO。

  同日三家银行股IPO

  6月6日披露招股说明书的,包含一家新三板挂牌银行股齐鲁银行。

  值得一提的是,齐鲁银行在4月30日取得山东银保监局同意批复函,同意该行发行A股普通股,募集资金扣除发行费用后全部用于该行的资本金。

  齐鲁银行在新三板市场可谓是“盈利王”,2015年6月挂牌新三板,彼时是首家新三板挂牌的城商行。三年后(2018年11月),该行向山东证监局报送辅导备案材料,称拟筹划A股IPO。截至2018年末,澳洲联邦银行持有该行17.88%的股份,稳居第一大股东

  财务数据显示,2018年,该行实现营业收入64.02亿元,利润总额25.59亿元,净利润21.69亿元,不良贷款率为1.64%,拨备覆盖率为192.68%。值得一提的是,齐鲁银行今年一季度的业绩表现相当亮眼,营收同比增长16.45%至16.32亿元;同期归属于挂牌公司股东的净利润同比增长13.42%至6.33亿元。

  在存贷款方面,截至2018年末,齐鲁银行各项贷款余额1187.65亿元,增长17.81%;各项贷款在总资产中的占比44.69%,较年初提高2.03个百分点;各项存款余额1844.27亿元,增长12.22%,其中个人存款增速已连续3年保持20%以上。

  资本邦注意到,齐鲁银行在近三年净利润增速处于放缓状态,2016年—2018年,其归属挂牌公司股东扣非后的非经常性损益后的净利润增速分别为40.33%、23.19%、-1.94%。

  同日,另一家披露招股说明书,宣布A股IPO的另一家银行股是南海农商。

  该行在2018年2月股东大会审议通过A股IPO上市的相关议案,5月23日,南海农商IPO申请取得广东银保监局批复同意,若成功上市,将成为广东又一家上市银行股。

  资本邦注意到,该行股权结构比较分散,股东户数超过1.1万户,前十大股东合计持股却不超过36%。

  此外,6月6日,贵州银行向港交所提交IPO申请文件,该行是贵州省唯一的一家省级城市商业银行。

  招股说明书显示,贵州银行目前有四位股东持股不少于5%,其中贵州茅台持有贵州银行14.13%股权,贵州省财政厅持股15.49%;贵安新区开发投资以及遵义市国有资产投资,持股比例分别为8.48%及5.80%。

  对于银行股来说,不良贷款率备受关注,资本邦注意到,贵州银行截至2016年末、2017年末、2018年末该行个人贷款不良率分别为2.15%、3.03%、1.57%,高于同期银行整体不良率。

  银行股上市潮:A股IPO排队银行股达16家

  资本邦统计发现,截至6月10日,A股IPO排队的银行股增加至16家,其中齐鲁银行和南海农商已获证监会受理,广州农商行、东莞银行等4家地方银行股已获反馈,厦门银行、兰州银行等处于预先披露更新。

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  值得一提的是,瑞丰银行2018年7月10日获得上会机会。遗憾的是,在上会前夕,该银行被取消IPO审核,目前处于预披露更新状态。

  2018年银行申请上市的道路并不平坦,除了瑞丰银行曾遭取消审核,青岛农商行在同年7月3日遭取消审核。

  除了IPO排队银行股数量增多,资本邦注意,截至今年5月底,2019年共计有4家银行股正式登陆A股,其中包括青岛银行西安银行紫金银行青农商行

  资本邦统计发现,截至5月底,2019年共计4家银行股正式登陆A股,其中苏州银行在4月末通过发审会审核,5月17日,苏州银行获IPO批文,证监会核准苏州银行企业的首发申请。若苏州银行成功上市发行,将成为今年第五家登陆A股的拟上市银行股,也是A股第33家上市银行股。

  除了正式登陆A股市场的银行股以及IPO排队的银行股,市场传闻微众银行将于2020年上市。

  微众银行被成为是国内首家带有互联网基因的民营银行,背后有母公司腾讯的支持,该行从2014年12月获批成立至今已经有4年多的时间。

  此外,洛阳银行IPO处于辅导期,值得关注的是,中信证券与洛阳银行自2011年10月签署辅导协议已有近8年时间,2012年5月17日,该行正式进入上市辅导之路。

  此后在银行业上市监管和政策监管趋严的背景下,洛阳银行的上市之路一直没有实质性的进展,2017年6月,洛阳银行获得河南省银监局上市方案和新章程的批复。

  洛阳银行曾对媒体回复称,目前洛阳银行正在全力推进上市进程。资本邦注意到,洛阳银行存在信披数据打架不一致的情况。

  据华夏时报报道称,该行同业存单发行计划中,2015年、2016年和2017年(9月)的资产总额、负债总额、营业收入、利润总额、净利润、净利差、资产利润率、成本收入比、流动性比例、资本充足率、拨备覆盖率和不良贷款率等十余项数据均与年度报告披露的数据不符,并且大多数年报数据都好于同业存单发行计划中的数据。

  除了信息披露数据打架,资本邦注意到,洛阳银行净利润下降超四成。财务数据显示,2018年,洛阳银行实现营收72.16亿元,同比增加10.66;同期实现净利润17.47亿元,同比减少40.71%。该行称营业支出大幅增加致净利润大幅下滑。

(文章来源:资本邦)

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