万盛股份连发股权转让与定增方案 将易主“复星系”郭广昌

2021-01-29 09:39:27 作者： 来源：e公司 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

　　同日，万盛股份修订2020年定增预案，本次非公开发行股票的数量不超过7700万股(含)，将全部由南钢股份认购，募集资金总额不超过15.73亿元。发行价格确定为20.43元/股，相较停盘前26.36元的价格低22.5%。

　　万盛股份称，募得资金中13.5亿元将用于年产55万吨功能性新材料一体化生产项目(一期)，2.23亿元将用于补充流动资金。

　　若协议转让与定增完成，公司实际控制人将由高献国家族成员变更为郭广昌。根据公告，南钢股份合计将持有公司1.27亿股股份，占本次发行后公司总股本的29.98%，将代替万盛投资成为公司控股股东。

　　南钢股份实际控制人为郭广昌，公司主要从事钢铁板材的生产销售。南钢股份同时公告了上述交易内容，称本次投资合计不超过28.23亿元，均为现金方式出资，资金来源为自有资金或自筹资金。

　　南钢股份表示，公司本次投资的目的是通过获得万盛股份的控制权，实现公司“产业运营+产业投资”的发展战略。公司近年来一直致力于转型发展，打造以钢铁行业为基础向智能制造、新材料等领域进行产业延伸的发展平台。本次投资配合产业布局，选择“大材料”赛道，符合公司的长期发展战略规划；在不影响公司正常生产经营的情况下开展，能够提高公司资金使用效率。

　　万盛股份则表示，南钢股份成为公司的控股股东，将有效发挥双方在能源环保和新材料领域的战略协同效应，推动上市公司产业技术升级、优化企业管理，帮助上市公司降本增效，拓宽上市公司业务增长空间，增强上市公司创新能力，提升上市公司综合竞争力，促进上市公司做大做强。

　　万盛股份主营业务为功能性精细化学品的生产、研发和销售，为全球最主要的磷系阻燃剂生产、供应商之一，主要产品为阻燃剂、胺助剂、催化剂、涂料助剂四大系列。2020年第三季度，万盛股份实现营收15.51亿元，同比增长9.44%；归母净利润2.3亿元，同比大增63.62%。

　　郭广昌是“复星系”掌门人，直接或间接控制多家上市公司，包括复星集团、豫园股份、百联股份等。值得一提的是，去年12月31日，复星集团旗下豫园股份公告以45.3亿元的价格竞得舍得集团70%股权；去年5月，豫园股份还以18亿元收购了另一白酒上市公司金徽酒30%的股权，成为其控股股东。