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北交所IPO方案密集出炉!发行底价高于市价

2022-06-01 10:24:22 作者:梁秋燕 来源:北证资讯 浏览次数:0 网友评论 0

中华PE:

 

拟北交所企业纷纷加速推进上市进展,公开发行方案密集亮相。值得一提的是,多家公司敲定的发行底价,明显高于二级市场股价。

部分发行底价高于市价的个股,在发行方案公布后股价出现上涨行情。创新股份今日大涨14%,现价涨超发行底价。

拟北交所公司扎堆公布发行方案

拟北交所上市企业扎堆披露发行方案,5月中旬以来,数十家新三板企业披露了北交所IPO方案。

春光药装最新披露的公开发行股票并在北交所上市方案,公司计划向不特定合格投资者公开发行股票不超过2500万股,公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过此次发行股票数量的15%。发行底价为10元/股,合计募资2.5亿元。

春光药装于今年3月4日申报北交所上市辅导,至今接受辅导不足3个月,公司快速公布了北交所公开发行方案。春光药装目前处于创新层,或离申报北交所上市已不远。

根据易实精密发布的发行方案,公司计划公开发行股票不低于100万股且不超过1800万股,采用超额配售选择权发行的股票数量不超过此次发行股票数量的15%,即不超过270万股。发行底价为7.5元/股,合计募集资金不超1.35亿元。

骑士乳业公布的方案显示,公司计划向不特定合格投资者公开发行股票不超过5227万股,且发行后公众股东持股占发行后总股本的比例不低于25%。如公司及主承销商根据具体发行情况采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行的股票数量不超过此次发行股票数量的15%(即不超过784.05万股)。

目前尚处于基础层的秋乐种业,也披露了公开发行股票并在北交所上市的方案,公司计划公开发行股票不超过3304万股;如果全额行使超额配售选择权,此次拟公开发行股票不超过3799.60万股。

值得一提的是,骑士乳业和秋乐种业都曾有沪深IPO计划。骑士乳业此前于2020年11月启动IPO并进入上市辅导阶段,意指创业板上市。在北交所开市后,公司于今年1月将辅导板块变更为北交所。

骑士乳业2020年财务指标尚不符合北交所上市的要求,现根据公司最新财务数据,公司2021年度、2020年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润分别为5156万元、1916万元,加权平均净资产收益率分别为11.30%、4.86%,符合进入北交所上市的财务条件。

秋乐种业曾于2020年申报科创板IPO并获受理,不过在加入IPO“排队”4个多月后,公司宣布主动撤回IPO申请,公司称是结合具体情况。今年1月,公司启动北交所上市辅导,根据公司2021年年报,公司去年净利润为3373万元,加权平均净资产收益率为13.69%,符合进入北交所上市的财务条件。

多家公司发行底价高于市价

根据企业披露的公开发行方案,多家拟北交所企业确定的发行底价高于二级市场价格。

春光药装的发行底价为10.00元/股,高于该股近期股价。近日该股一度冲高触及10元,不过近两日成交价格均低于10元,今日收报8.63元,明显低于发行底价。

部分发行底价高于市价的个股,在发行方案公布后股价出现上涨行情。

骑士乳业敲定的发行底价为5.00元/股,也高于该股近日的股价。该股今日冲高回落,全日涨3.46%收报4.48元,仍低于发行底价。

宝来利来的发行底价为20.00元/股,明显高于该股二级市场的股价。近日该股震荡上行,本周两个交易累计涨幅超4%,不过最新收盘价为16.26元,仍低于发行底价近19%。

创新股份5月30日晚间公告,确定这次发行价格区间为2.8元/股~4.5元/股,为接近近期公司股票运行的区间。在发行底价公布后,今日该股大涨14%,股价收报2.81元,达到发行底价。

也有企业在发行方案亮相后,公司股价出现下跌。

天松医疗向不特定合格投资者公开发行股票不超过950万股,如果全额行使超额配售选择权,公司拟公开发行股票不超过1092.5万股,发行底价为15.00元/股。

天松医疗确定的发行底价,则明显低于该股近期的股价。在发行底价亮相后,该股今日下跌逾4%,收报15.82元。

有投资者认为,发行底价如果明显高于市价,“高价”发行不利于企业在北交所上市后的表现。而有投资者则认为,如果发行底价过低,在申报北交所上市前买入股票的投资者则可能“被套”,站岗时间可能较长。

广东力量股权投资基金管理有限公司总经理朱为绎认为,发行底价的确定很重要,发行底价不能太低,企业募不到资金;也不能太高,多家公司出现下调底价甚至有在注册后调低底价的。

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