启动股权投资集聚区建设！浦东11条措施完善“募投管退”全链条生态

2024-03-04 13:41:45 作者： 来源：证券时报网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

在3月1日举行的浦东新区股权投资行业高质量发展大会上，浦东新区金融局宣布推出《浦东股权投资行业高质量发展十一条举措》（简称“十一条举措”），从优化股权投资机构设立、引导投早投小投科技、培育长期资本耐心资本、畅通股权投资退出渠道等方面，推动浦东股权投资行业高质量集聚发展。

大会同时启动浦东新区股权投资集聚区建设，打造形成陆家嘴、张江、前滩等多个各具特色的区域性股权投资集聚区。

浦东成为上海首批股权投资集聚区

《若干措施》要求进一步优化上海股权投资机构空间布局，对专业服务能力强、政策扶持力度大、行业管理水平高的区和临港新片区等支持打造成股权投资集聚区，推动新设（迁入）股权投资机构集聚。

浦东新区金融局局长张红介绍，《若干措施》发布以来，浦东积极申请成为全市首批股权投资集聚区，进一步吸引国内外重点股权投资机构落户，与区域产业紧密结合，打造形成陆家嘴、张江、前滩等多个各具特色的区域性股权投资集聚区。

“十一条举措”中的首条即是打造股权投资集聚区，支持浦东新区内产业特点突出、专业服务能力强、行业管理水平高的片区管理局申请在陆家嘴、张江、前滩等重点区域打造区域性股权投资集聚区，进一步优化新区股权投资机构空间布局。

根据《若干措施》，股权投资集聚区应设立不低于100亿元的区级政府引导基金。尽管浦东此次并未宣布设立区级引导基金，但2022年7月，浦东引领区产业发展基金已宣布成立，首期规模50亿元，目前已发起设立四大引导母基金，募资规模达222亿元，撬动资金比例超过1：5，未来三年将形成约千亿元子基金群。

大会还为《若干措施》出台后的首批落地的基金管理人或基金颁证。据悉，此批落地的基金共有6只，合计规模为29亿元，其中上海国际创领一期创业投资基金，总规模10亿元，主要投向集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业中具备前瞻性、颠覆性的关键核心技术。

记者获悉，在浦东宣布打造股权投资集聚区前，去年12月8日，在2023滴水湖新兴金融大会上，临港新片区股权投资集聚区已正式启动。彼时，临港新片区称，集聚区启动后，将坚持投早、投小、投硬科技的风向标，打造基金谱系，兼顾孕育期、种子期、初创期、成长期、成熟期等不同发展阶段，同时持续细化、优化“募、投、管、退”全流程、各环节政策，吸引更多投资机构在临港新片区长期发展。

进一步便利股权投资机构市场准入

为加快股权投资机构在浦东设立，“十一条举措”提出，进一步便利股权投资机构市场准入，出台申报指南，加快办理时间，畅通设立渠道，不断加强对股权投资机构的吸引强度、设立速度和扶持力度。对符合要求的新设股权投资机构，在其申报材料齐备后的5个工作日内完成区内办理流程；对股权投资基金管理人新设股权投资基金，在其申报材料齐备后的3个工作日内，由浦东新区直接向市市场监督管理局出具函件。

围绕完善股权投资“募投管退”全链条生态，“十一条举措”为股权投资行业在浦东的全面发展提供了有力的政策保障。

在募资方面，积极吸引长期资本参与股权投资，鼓励保险资金、银行资金、上市公司、股权基金和企业风险投资机构等与浦东优质股权投资机构合作，加大对硬科技领域和高成长企业投资力度。

在投资方面，支持股权投资企业扩大对种子期、初创期科技创新企业投资力度，孵化培育早期本土项目。对股权投资机构投资集聚区内早期硬科技企业满2年的，予以一定奖励支持。

在管理方面，依托长三角资本市场服务基地和浦东创投联盟，做好政策培训、上市辅导和投融资对接等工作。

在退出方面，支持企业上市或并购退出，鼓励S基金在浦东展业和参与私募股权和创业投资份额转让平台业务，支持各类金融机构和企业参与认股权综合服务试点。

在当天的大会上，一批长期资本与浦东金融局签署投资伙伴战略合作，包括银行、政府引导基金、上市公司和主权基金等。

此外，“十一条举措”中还包括：推进创业投资行业税收优惠政策落地、深化合格境外有限合伙人（QFLP）试点、加强股权投资机构配套服务保障等，将为股权投资机构及从业者提供系统集成式服务。

力争到2030年创投基金规模达万亿元

近年来，浦东不断完善创投体系建设，打造热带雨林式创投生态。去年9月，浦东创投体系“1+2”（1个《若干意见》、2个《若干措施》）政策正式发布，力争到2030年实现浦东创投体系基金规模达到万亿元。

2022年7月，浦东成立了引领区产业发展基金并实质化运作。目前，国方创新、国君创新投、海通开元和海望资本发起设立的四只引导母基金均已成立，总规模超过220亿元，S基金、天使母基金、中移动基金等重大项目落地。

2021年12月，上海私募股权和创业投资份额转让平台启动，目前已上线95单基金份额，成交总份数超177亿份，成交总金额超206亿元，已成为全国交易最活跃、成交金额最高、试点最成功的私募股权和创业投资份额转让平台。

截至2023年末，浦东共有私募股权、创业投资基金管理人730家，资产管理规模9133亿元。管理规模超百亿元的私募股权基金管理人24家，如中保投资、武岳峰创投、涌铧投资等，占全国10%。同时，浦东已成为外资资管的首要聚集地，注册在浦东的QDLP机构40家，占上海全市63%；QFLP机构46家，占上海全市51%。

股权投资的蓬勃发展，为浦东产业发展发挥了重要作用。在集成电路、生物医药、人工智能等重点产业领域，浦东集聚了浦东创投、启明创投、弘卓资本等股权机构，分别投资了沐曦集成、礼新医药、达观数据等明星项目，并有49家企业在科创板上市。