华夏幸福再增发境外1亿美元定息债券 利率9%

2018-12-03 10:00:27 作者： 来源：东方财富网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

11月30日，华夏幸福基业股份有限公司公告称，其境外间接全资子公司CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD。于当日向境外专业投资人增发1亿美元的高级无抵押定息债券，票面利率为9%，将于2021年7月31日到期。

11月30日，华夏幸福境外间接全资子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD。依据美国证券法S条例，在债券代码为XS1860402954的高级无抵押定息债券的基础上，按该债券相同的条款及条件，向境外专业投资人增发1亿美元的高级无抵押定息债券。

公告显示，本次发行的债券由公司提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保，票面利率为9%，2021年7月31日到期。本次债券将在新加坡交易所上市，债券代码为XS1860402954。

据悉，此前华夏幸福于3月5日审议通过融资议案，同意公司或境外全资子公司在中国境外发行不超过20亿美元(含20亿美元)(等值)债券。截至本公告日，华夏幸福备案登记的境外债券已发行10.5亿美元。

对于此次增发债券，华夏幸福于公告中表示，本次债券的发行有利于进一步改善公司债务结构、拓宽融资渠道，推进公司产业新城建设，并为建立境外市场良好信用打下基础，符合公司的发展战略。