中国金茂完成发行3亿美元永久资本证券 年息6.9%
2018-12-05 14:16:11 作者： 来源：观点地产网 浏览次数：0 网友评论 0 条
中华PE:
中国金茂控股集团有限公司12月4日晚间公告称，由附属方兴光耀有限公司发行并由中国金茂担保的3亿美元年息6.9%的优先担保永久资本证券，初步购买人已符合其于购买协议项下责任的所有条件，建议发行证券于2018年12月4日已告完成，同时，证券上市及买卖的批准预期将于2018年12月5日生效。据观点地产新媒体查看公告了解，上述建议发行证券的初步购买人已符合其于购买协议项下责任的所有条件，建议发行证券于2018年12月4日已告完成，证券已向独立于公司及其附属公司的投资者发售及出售。
金茂还表示，证券上市及买卖的批准预期将于2018年12月5日生效。
据悉，该笔证券发行价为证券本金额的100%，初步分派率为年率6.90%(每半年支付)，由金茂无条件及不可撤回地提供担保。该笔证券的估计所得款项净额将为约2.996亿美元，金茂拟将所得款项净额用作现有债务再融资。
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