绿地香港：建议发行2亿美元9.875%债券

2018-12-14 10:09:07 作者： 来源：东方财富网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

12月13日，绿地香港控股有限公司发公告，于2018年12月12日，该公司与瑞士信贷、国泰君安国际、中银国际、光银国际、中信银行(国际)、海通国际及汇丰(统称“联席牵头经办人”)就发行合共本金金额为2亿美元于2020年到期的9.875%债券订立认购协议。

其中，瑞士信贷、国泰君安国际、中银国际及光银国际以联席全球协调人的身份，而瑞士信贷、国泰君安国际、中银国际、光银国际、中信银行(国际)、海通国际及汇丰以联席账簿管理人及联席牵头经办人的身份管理债券的发行。

公告显示，该债券本金金额为2亿美元，发行价为债券本金金额的100%，按年利率9.875厘计息，每半年支付，自2019年6月17日起，分别于每年6月17日及12月17日支付。债券发行日期为2018年12月17日，到期日2020年6月17日。

绿地香港目前拟将建议债券发行的所得款项净额主要用作为其境外债务进行再融资。