转债发行岁末遇冷券商再现大额包销

2018-12-29 10:34:34 作者： 来源：东方财富网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

岁末转债发行市场温度再降，出现了少见的券商大比例包销情况。佳都科技公告显示，由于中签率过高，弃购不断，佳都转债承销商包销比例高达43%，也就是说，超过半数的网上投资者选择了弃购。

转债发行市场券商包销现象虽然在今年多次出现，但比例高于40%的还是第一次。资料显示，佳都转债此次发行额度共计8.74亿元。发行配售数据显示，老股东共计配售1.23亿元，网下机构共计获配211万元，网上投资者占据了多半比例，达到7.49亿元。不过，最终发行结果并不理想，超过3.82亿元网上资金选择弃购，占网上申购的半数以上。

公告表示，根据承销团协议约定，网上、网下投资者放弃认购的可转债全部由保荐机构(主承销商)包销，保荐机构(主承销商)包销数量为382104手，包销金额为3.82亿元，包销比例为43.68%。主承销商广发证券最后仍选择了大比例包销。