河北资产首次非公开发行公司债券圆满成功

2019-01-02 10:46:46 作者： 来源：东方财富网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

2018年12月27日，河北省资产管理有限公司(以下简称“河北资产”)成功发行2018年非公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期公司债券”)，财达证券股份有限公司(以下简称“财达证券”)作为本期公司债券的主承销商。本期公司债券首期发行规模为5亿元，期限3年(2+1)，面值100元，实名记账式发行，在上海证券交易所进行统一托管，票面利率为固定利率6%。

本次公司债券募集的资金主要用于偿还金融机构借款和补充流动资金，补充流动资金部分将优先用于民营企业的纾困。这是河北省首只明确用于民营企业纾困的债券，纾困资金将主要用于河北省民营上市公司、有明确意向迁址到河北省的民营上市公司以及具备上市潜力的优质民营企业的纾困，体现了河北资产一直秉承并坚持的服务实体经济的宗旨。

在2018年年末资金面普遍趋紧，造成流动性紧张及资金成本上升的情况下，本期公司债券票面利率仍较同期限同资质其他债券低约40-100BP，开创了2018年以来主体评级为AA+地方资产管理公司发行票面利率最低的先河，体现了资本市场对该公司的高度认可。本期债券以效率高、利率低成为河北省2018年债券市场的完美收官之作，体现了资本市场对河北省经济的信心，也体现了金融机构对河北资产的信任，为河北资本市场带来了寒冬的暖阳，更体现了雄安新区设立对河北经济的引领与带动作用。