深康佳B：2019年非公开发行公司债券(第一期)发行结果公告

2019-01-16 13:42:15 作者： 来源： 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

根据康佳集团股份有限公司(以下简称“公司”)取得的深圳证券交易所《关于康佳集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函[2018]579号)，公司完成了康佳集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)的发行。

本期债券基础发行规模为15亿元，可超额配售不超过10亿元(含10亿元)，发行价格为每张100元。其中品种一期限为3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二期限为3年期。本期债券发行具体结果如下：

一、发行期间

本期债券的发行期间为2019年1月10日至2019年1月14日。

二、实际募集资金规模

本期债券品种一发行实际募集资金10亿元，最终票面利率为5.00%；品种二发行实际募集资金15亿元，最终票面利率为5.00%。

三、实际认购投资者情况说明

本期债券品种一的投资者共70家，品种二的投资者共37家，发行对象未超过200人，实际认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等各项有关要求。

特此公告。