嘉年华国际延长2.85亿美元债券到期日至2020年1月

2019-01-17 10:54:58 作者： 来源： 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

1月16日，嘉年华国际控股有限公司公告称，公司进一步修订于2019年到期本金2.85亿美元的8厘息有抵押债券条款，将到期日延长至2020年1月16日。

据观点地产新媒体了解，该到期债券为嘉年华国际于2015年7月发行，年息为8%。根据原条款，债券到期日为2018年7月16日。

2018年7月16日，嘉年华国际公告称，该公司已修订债券的若干条款及条件，债券到期日已由2018年7月16日延长至2019年1月16日。

此次最新公告披露，嘉年华国际公布，就2018年到期合共本金额2.85亿美元8厘息有抵押债券，公司已根据信托契据以书面特别决议案方式，寻求及获得所需数目的该债券持有人的批准，以修订该债券的若干条款及条件。

公司、受托人、抵押受托人及押记人订立信托契据的第三份补充信托契据，以令该等进一步修订自2019年1月16日起生效。

根据第三份补充信托契据，该债券到期日将由2019年1月16日进一步延长至2021年1月16日，若该日期并非营业日，则紧随该日期后的营业日。

此外，在赎回该债券时，除需缴付使得该债券未偿还本金额自发行日起至2019年1月16日的内部回报率达到11%的金额外，相关赎回该债券的金额亦需计算使得该债券未偿还本金额自2019年1月17日起至赎回当日的内部回报率达到12%的金额。

对于此次延长到期日的原因，嘉年华国际称该债券到期日的进一步延长，将为集团计划其营运资金需求提供更大的灵活性。倘无该等进一步修订，该债券已于2019年1月16日到期，而该公司将需要动用大量现金资源以赎回该债券。