绿城中国拟发行4亿美元优先永续票据 用作债务再融资

2019-01-28 09:53:43 作者： 来源： 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

1月27日，绿城中国(03900.HK)发布公告称，于2019年1月25日，发行人、绿城中国、瑞士信贷、汇丰及国泰君安就发行本金总额为4亿美元的优先永续票据订立认购协议。优先永续票据将由公司担保，并将受惠于中交集团将提供的维好契约及承诺契约。

绿城中国表示，公司预计发行优先永续票据的所得款项净额(经扣除认购折扣及佣金以及其他估计开支后)将约为3.959亿美元。公司拟将发行优先永续票据的所得款项净额用于为集团若干现有债务的再融资及拨作一般公司运营资金用途。公司可因应不断变化的市况及若干其他情况调整前述所得款项用途，重新分配所得款项用途。