世茂房地产建议发行美元优先票据 用于现有债务再融资等
2019-02-13 11:11:59 作者： 来源：乐居财经 浏览次数：0 网友评论 0 条
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2月13日，世茂房地产(00813.hk)发布公告称，建议发行美元优先票据，拟于中国境外使用建议发行票据所得款项净额为其现有债务再融资以及作业务发展及其他一般企业用途。据悉，公司已委任中金香港证券、德意志银行、高盛、滙丰、摩根士丹利及瑞银为建议发行票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
建议发行票据之完成须视乎(其中包括)市况及投资者兴趣而定。票据拟由附属公司担保人担保。于本公告日期，建议发行票据之本金额、条款及条件尚未厘定。待落实票据之条款后，预期中金香港证券、德意志银行、高盛、滙丰、摩根士丹利、瑞银、本公司及附属公司担保人将订立购买协议。
目前，世茂房地产已就票据于新加坡交易所上市及报价获得新加坡交易所原则上批准。
（文章来源：乐居财经）
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