西安银行首次发行股份并上市拟募资净额20亿

2019-02-18 14:36:24 作者： 来源：资本邦 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

　　公告显示，西安银行股份有限公司首次公开发行不超过444,444,445股人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司。西安银行股份有限公司的股票简称为“西安银行”，股票代码为“600928”，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称“西银申购”，网上申购代为“730928”。

　本次发行采用网下发行和网上发行相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购电子平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。

　　回拨机制启动前，网下初始发行数量为311,111,445股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为133,333,000股，占本次发行总量的30.00%。

　　本次发行的初步询价工作已于2019年1月18日完成。发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果，并综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及每股净资产等因素，协商确定本次发行价格为4.68元/股。

　　若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为20.8亿元，扣除发行费用7571.50万元后，预计募集资金净额为20亿元。

（文章来源：资本邦）