融信中国发行3亿美元10.5%票据 用于现有债务再融资

2019-02-26 10:30:43 作者： 来源： 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

2月26日早间，融信中国(03301.hk)发布公告称，公司发行于2022年到期3亿美元的10.5%优先票据。

公告显示，于2019年2月25日，公司及附属公司担保人与瑞银、瑞士信贷、中国银行、交银国际、光银国际、中金公司、中信里昂证券、招银国际、民银资本、中达证券投资有限公司、德意志银行、国泰君安国际、海通国际及东方证券(香港)就发行于二零二二年到期3亿美元的10.5%优先票据订立购买协议。

票据发行的所得款项总额，未扣除有关票据发行的包销折扣及佣金以及其他开支，为3亿美元。融信中国拟将所得款项净额用于公司若干现有债务的再融资。

据悉，票据ISIN编码(RegS)为XS1957481440。预期票据获惠誉国际评为「B+」级。