碧桂园58亿元公司债获批 拟用于偿还有息负债

2019-02-27 10:08:50 作者： 来源： 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

2月25日，上海证券交易所官网信息显示，碧桂园地产集团有限公司(作为发行人)申请发行的碧桂园地产集团有限公司2019年公开发行公司债券项目状态已更新为“通过”。

其中，碧桂园地产集团有限公司2019年公开发行公司债券品种为小公募，拟发行金额58亿元，承销商/管理人为光大证券股份有限公司。

据悉，碧桂园此次发行公司债券申请的金额原是不超过100亿元(含)，扣除发行费用后，碧桂园计划将募集资金拟用于偿还公司有息负债或证监会、交易所核准的用途等法律法规允许的用途，其中9亿元用于偿还发行人存续的购房尾款ABS，91亿元用于偿还碧桂园控股拨付给发行人合并范围内公司用于偿还银行借款及补充流动资金形成的款项，碧桂园控股在收到归还的款项后，将用于偿还此前发行的熊猫债。

后来，根据《管理办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求状况，经发行人董事会决议并经股东决定通过，拟公开发行不超过 58 亿(含)的公司债券。扣除发行费用后，拟用于偿还碧桂园控股拨付给发行人合并范围内公司用于偿还银行借款及补充流动资金形成的款项，碧桂园控股在收到归还的款项后，将用于偿还此前发行的熊猫债。