首开拟发行77亿融资计划 蓝光物业公司将赴港上市

2019-03-05 10:13:17 作者： 来源： 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

首开股份拟发行27亿元债权融资计划及50亿元永续中票

3月4日，北京首都开发股份有限公司发布公告披露其融资计划，包括两期总规模不超27亿元的债权融资计划(非公开定向债务融资)及规模不超50亿元的永续中票融资计划。

据观点地产新媒体了解，债权融资计划(一)规模不超过15亿元人民币，期限2年，按面值发行，发行利率根据发行时债权市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。主承销商为宁波银行股份有限公司北京分行。

债权融资计划(二)规模不超过12亿元人民币，期限2年，按面值发行，发行利率根据发行时债权市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。主承销商为厦门国际银行股份有限公司。

以上两期债权融资计划(非公开定向债务融资)皆以信用的方式担保，且采用一次发行的方式，在规定的时间和额度内，根据自身资金需求状况一次发行，发行对象为北京金融资产交易所认定的投资者，用途都是拟用于偿还公司债务、项目开发建设及适用的法律法规允许的其他用途。

此外，首开股份拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行长期限含权永续中票，规模为不超过50亿元人民币，本次永续中票在完成必要的发行手续后，既可以采取一次发行，也可以采取分期发行的方式。永续中票在前3个计息年度内保持不变。自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。

远洋集团已全数赎回2019年到期5亿美元4.625%票据

3月4日，远洋集团控股有限公司发布公告称，其已全数赎回全资附属公司远洋地产宝财I有限公司发行的2019年到期的5亿美元4.625%有担保票据。

据观点地产新媒体了解，上述票据是由远洋集团全资附属公司远洋地产宝财I有限公司于2014年发行，由远洋集团担保的于2019年到期的本金额为5亿美元4.625%有担保票据。

远洋集团于公告中表示，票据已于2019年3月1日全部赎回。赎回完成后，全部2019年票据已注销及概无已发行的尚未偿付2019年票据。公司已向香港联合交易所有限公司申请撤销2019年票据的上市地位，撤销票据的上市地位预期将于2019年3月11日营业时间结束后生效。

蓝光发展旗下物业公司获批发行境外上市外资股将赴港上市

3月4日，四川蓝光发展股份有限公司发布公告称，其收到证监会出具的《关于核准四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司发行境外上市外资股的批复》。

根据该批复，中国证监会核准嘉宝股份新发行不超过49,353,700股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。完成本次发行后，嘉宝股份可到香港联交所主板上市。

据观点地产新媒体此前报道，蓝光发展于去年6月宣布，同意嘉宝股份向全国中小企业股份转让系统(新三板)申请公司股票终止挂牌。

在摘牌仅4个多月后，蓝光发展便宣布，嘉宝股份计划首次公开发行H股，并于香港联交所主板上市，其提交的港交所上市行政许可申请已获得中国证监会的受理。