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力高集团发行2.5亿美元13.5%优先票据用于再融资等

2019-01-11 11:18:21 作者: 来源:观点地产网 浏览次数:0 网友评论 0

中华PE:

  力高地产集团有限公司1月11日早间发布公告称,公司连同附属公司担保人与瑞信、瑞士银行、巴克莱及东方证券(香港)于1月10日就票据发行订立购买协议。

据观点地产新媒体获悉,力高集团将发行本金总额为2.5亿美元的票据,票据于2019年1月22日起(包括当日)按年利率13.5%计息,到期时支付,利息支付日期为2019年7月22与2020年1月21日。同时,该票据的发售价将为票据本金额的100%,到期日为2020年1月21日。

公告披露,瑞信、瑞士银行及巴克莱为票据发售及出售的联席协调人,其连同东方证券(香港)为票据发售及出售的联席账簿管理人及联席牵头经办人,彼等亦为票据的初始购买人。

力高集团表示,该公司有意将票据发行的所得款项净额用于为其若干现有债务再融资以及其他一般公司用途。同时,该公司或会因应市场状况的变化而调整其计划,并重新分配所得款项净额的用途。

 
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