收购"明天系"券商部分未过户！天风证券霸气回应来了

2020-03-12 09:57:19 作者： 来源：中国基金报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

值得注意的是，此次受让股份占股份总数的比例为20.43%，较天风证券此前收购恒泰证券29.99%股份的方案稍有出入，当时业内对这相差的9.56%的股权是否继续交易仍存疑虑。不过，收购事件的主角之一——天风证券刚刚明确表示，公司收购恒泰证券29.99%股权的方案未发生变化，剩余9.56%股权收购将有序完成过户。

天风证券受让恒泰证券20.43%股份

目前已完成过户手续

3月11日晚间，天风证券公告表示，公司依法受让的恒泰证券5.32亿股份的过户手续已经办理完毕。

而此时距离证监会核准天此次股份受让才过了仅仅10个工作日，动作不可谓不迅速。

2月27日，证监会批复，核准天风证券受让恒泰证券5.32亿股，占总股份总数20.43%。证监会表示，天风证券在完成上述股份过户前，不得支付剩余股权收购款，不得动用或者允许他人动用已预付股权收购款。

剩余9.56%股权收购方案有调整？

天风证券：没变 将有序完成过户

根据此前公告，天风证券一共与9家公司签署了股权收购意向性协议，拟以现金方式收购恒泰证券7.81亿股内资股，占目标公司已发行股份的29.99%。这些公司分别为北京庆云洲际科技有限公司、北京汇金嘉业投资有限公司、北京鸿智慧通实业有限公司、济南博杰纳荣信息科技有限公司、中昌恒远控股有限公司、上海怡达科技投资有限责任公司、潍坊科虞科技有限公司、北京华诚宏泰实业有限公司、北京汇富通国际投资有限公司。

但在此次天风证券受让恒泰证券20.43%股份一事中，因为受让股份并未达到天风证券此前公布的29.99%，让业内对这相差的9.56%的股权是否继续交易仍存疑虑。

根据当前持股比例，天风证券虽然如愿成为恒泰证券第一大股东，但其所持股份和北京西城区持有的20.42%仅相差0.01%，要想谋求绝对控制权则仍需再加一把力。

不过，据透露，造成此次收购股权减少的原因是恒泰证券有部分股票尚处于质押状态，待到解除质押后方可过户至天风证券。

从恒泰证券2018年年报可以看出，在与天风证券签署股权收购意向性协议的9家公司中，有3家为其前10大股东，分别为北京庆云洲际科技有限公司、北京汇金嘉业投资有限公司、北京鸿智慧通实业有限公司，这三家公司分别为恒泰证券第三大股东、第五大股东和第九大股东，持股比例分别为8.71%、7.92%和5.91%，合计为22.54%，且三家公司持有的股权均显示质押状态。

面对市场疑问，3月11日晚间，天风证券也明确表示，公司恒泰证券29.99%股权的方案未发生变化，剩余9.56%股权收购将有序完成过户。

这意味着，对于恒泰证券的绝对控股权，天风证券势在必得。

另一方面，在去年5月28日天风证券公告表示拟收购恒泰证券29.99%股权之后，随着收购事项的逐渐推进，双方在人事上也进行了一轮调整。

去年9月，恒泰证券发布董事名单，天风证券董事长余磊、副总裁王琳晶赫然在列，成为恒泰证券非执行董事；

去年11月22日，天风证券副总裁翟晨曦担任恒泰证券联席总裁，主要负责恒泰证券的业务整合相关事项，双方并购整合也由此正式进入操作阶段……

天风证券忙 “补血”

券业整合并购的大潮之下，证券公司盈利模式正发生深刻变革，从过去的通道业务向以资本中介业务、自营业务和股权投资等为代表的资本业务模式转型，在此环境下，券商需要通过融资来提升资本的运作能力。

一手对外收购，一手对内“补血”。在外延式并购获得可喜进展之下，天风证券最近也在忙着对内补充资本实力。

3月5日晚，天风证券公告表示公司将实施配股，配股价格为3.60元/股，拟募集资金总额将不超过80亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于增加公司资本金，扩展相关业务，扩大公司业务规模，优化公司业务结构，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

在资金投向上，主要有6个方面，分别是子公司增资及优化布局、加强财富管理业务投入、适度增加证券自营规模、加大研究业务的投入、加大IT技术平台建设的投入以及其他营运资金安排，分别涉及到券商资管、自营、经纪等多个主营业务。