中资银行海外资本债发行重启
2020-06-18 11:27:17 作者： 来源：中国证券报 浏览次数：0 网友评论 0 条
中华PE:
中国证券报记者6月18日从相关人士处获悉，建设银行将发行20亿美元Reg S、10NC5、美元基准规模的T2资本债券。 据相关人士，此次交易是自新冠肺炎疫情以来，首个由中资银行发起的银行债券、资本债交易。该交易吸引了众多全球投资者的关注，其中欧洲加上离岸美国的投资额超过三成。
据介绍，此次发行收益率为2.491%，息差215个基点，创中资二级资本债历史最低票息和息差。
上述人士表示，此债券项目不仅是中资银行疫情发生以来回到海外市场的破冰之旅，也是在全球市场经过一轮调整，世界各地仍受疫情影响背景下发行的，因此意义非凡。为期两天的投资者会议以线上形式进行，而非实地路演，创建行发行首例。
据悉，建银国际、中金、德意志银行和花旗银行是该交易的联席全球协调人。
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