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涪陵电力拟定增收购9个配电网节能资产 在全国范围进行布局

2020-12-04 10:10:29 作者: 来源:中国证券网 浏览次数:0 网友评论 0

中华PE:

 涪陵电力12月2日晚间发布的2020年度非公开发行股票预案(修订稿)表示,鉴于资产收购相关审计、评估工作已经完成,且评估结果已经国家电网有限公司备案,公司拟对今年8月15日公布的原方案中的部分内容进行补充和完善。

  根据预案,涪陵电力拟向不超过35名特定投资者定增不超过1.05亿股,募集资金不超过18.8亿元(含),扣除发行费用后主要用于收购国家电网下辖9家省属综合能源服务公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务,同时补充流动资金、偿还银行款。

 随着电力体制改革深化推动、售电环节有序放开,涪陵电力的电力供应业务可能受到一定冲击。在重组并新增配电网节能服务业务后,公司收入规模逐年增长,其中节能服务收入从2016年的3.73亿元增至2019年的12.52亿元,年均增长49.73%,盈利能力显著提升。在此基础上,公司持续积极拓展配电网节能服务市场,在全国范围内进行业务布局。

  目前,公司开展的配电网节能服务项目主要分布在浙江、福建等东部沿海地区,并逐步拓展至新疆、甘肃等西部地区。本次定增拟以13.24亿元收购分布在蒙东、辽宁、河北、河南、四川、江苏、浙江、北京、甘肃等九个省市自治区的标的资产,将使公司配电网节能服务业务得到有效拓展,业务布局得以进一步完善,有助于增强公司盈利能力。

  此外,募资中约5.56亿元拟用于补流及偿贷,可以支持公司主营业务发展,提升持续经营能力和盈利水平,同时优化资本结构、降低资产负债率及财务费用,增强公司长期可持续发展能力

  根据测算,上述标的资产2018年、2019年及2020年前三季度合计实现营业收入分别为1.93亿元、2.87亿元和2.65亿元,净利润分别为6451.10万元、1.09亿元和9035.49万元。按照业绩承诺,2020年到2022年,标的资产实现的扣非后净利润将分别不低于1.39亿元、1.58亿元和1.44亿元。

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