A股将迎首家房产中介 世联地产IPO融资3.19亿元

2009-08-09 10:26:56 作者： 来源：财经 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

      深圳世联地产顾问股份有限公司（002285.SZ，下称世联地产）将登陆中小企业板，拟发行3200万股A股，融资3.19亿元，将其顾问策划、代理销售业务铺向全国。
　　随着国内房地产市场回暖，A股市场也迎来了首家房地产中介。

　　深圳世联地产顾问股份有限公司（002285.SZ，下称世联地产）将登陆中小企业板，拟发行3200万股A股，融资3.19亿元，将其顾问策划、代理销售业务铺向全国。

　　据世联地产今天（8月7日）发布的《招股意向书》，世联地产发行前总股本为9600万股，拟发行3200万股新股，占发行后总股本1.28亿股的25%。新股每股面值1元，每股净资产3.14元，发行后每股收益为0.52元。

　　世联地产计划募集3.19亿元，投向五个项目。其中，将1.74亿元用于顾问代理业务全国布局项目，余下资金用于集成服务管理平台、人力发展与培训中心、品牌建设等项目。

　　目前，世联地产由世联地产顾问（中国）有限公司（下称世联中国）控股64.02%，世联中国的实际控制人为陈劲松和佟捷夫妇，陈劲松现为世联地产的董事长。

　　深圳市卓群创展投资有限公司（下称卓群创展）和深圳万凯华信投资有限公司（下称万凯华信），则分别持有世联地产13.58%的股权。卓群创展的两名股东是世联地产的总经理周晓华和董事会秘书梁兴安；世联地产的副总经理张艾艾则是万凯华信的两名股东之一。

　　世联地产1993年始创于深圳，随后经过多次增资、改组，在2007年形成上述股权结构。如今，世联地产主要在深圳、上海、北京、广州、天津、东莞、惠州、珠海和佛山等城市从事新房代理销售业务，在深圳从事房地产经纪业务。

　　今年上半年，世联地产的营业收入为2.79亿元，比上年同期增长了13.62%；归属于母公司股东的净利润为6385.6万元，同比增长62.3%。

　　世联地产在公告中坦称，近年来，其主要竞争对手合富辉煌和易居中国先后在香港和美国上市，借助资本市场的力量实现快速扩张。如果公司不能持续提高核心竞争力，将面临落后于竞争对手的风险。2008年，世联地产的资产负债率达34.38%，高于合富辉煌和易居中国。

　　顾问策划、代理销售业务是世联地产的强项。今年上半年，世联地产的代理销售收入1.95亿元，占总收入的69.9%；顾问策划收入为5644万元，占总收入的20.26%；经纪业务收入为2472万元，占总收入的8.87%。

　　从地域看，珠三角的收入占世联地产今年上半年总收入的75.74%；从客户看，万科、中信、华侨城、远洋地产、深圳星河房地产这五大客户占了世联地产上半年总收入的20%。

　　因此，世联地产希望在上市融资之后，凭借顾问策划的优势，加快在全国的布局。未来几年，在稳固珠三角市场份额的基础上，将继续以长三角和环渤海的核心城市为中心，向其周边二线城市进一步拓展业务。

　　与此同时，世联地产将积极推进跟随大客户的策略。截至今年6月30日，该公司与万科、金地、复地以及中信四家大客户签约总面积约676.18万平方米；2009年，该公司预计进入销售阶段的签约代理面积约为875.83万平方米。

　　不过，经纪业务却是世联地产的弱项。其从事经纪业务的子公司“世联行”2006年至2008年连续三年亏损，2009年上半年扭亏为盈。目前世联行的门店数为22家。

　　世联地产表示，2008年，其顾问策划和代理销售业务收入分别较上年增长15.17%和7.79%，但是由于深圳二手房市场大幅调整导致经纪业务收入较上年下降60.87%。虽然今年上半年世联行已经扭亏，但如果楼市下半年大幅调整，世联行可能面临净利润较上年下降的风险。

　　招商证券担任这次世联地产首次公开发行股票的主承销商。