恒大地产香港IPO承销商变更 高盛取代瑞银

2009-08-19 11:16:10 作者： 来源：网易财经 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

中华PE:据彭博社消息，4名知情人士说，瑞银集团已经退出为恒大集团（Evergrande Real Estate Group）安排其香港首次公开募股（IPO）的团队。恒大集团计划在香港上市，募资总额达10亿美元。

高盛取代瑞银

其中2名知情人士说，恒大集团让高盛取代了瑞银。高盛集团将和中银国际以及美国银行集团旗下的美林证券一起承销。这些人士都不愿意公开姓名，因为信息是不公开的。

知情人士表示，瑞银判定自己无法满足恒大所要求的就此承销在人力及其他资源方面作出承诺，继而离开承销团队。

去年是二十世纪30年代以来最严重的一次金融危机，在此期间各家投资银行纷纷裁员。目前，这些银行正在努力应对香港IPO行动的重启。根据彭博社的数据显示，去年信贷危机导致减记和亏损达到近1.6万亿美元，而在此期间，各家金融公司在全球范围内减少了近33万个工作岗位。

恒大广州总部的发言人李晨西（音）表示，他还未收到任何关于承销商变动的信息。各投资银行的多位发言人皆拒绝发表评论。

高盛驻香港的日本以外亚洲股权资本市场主管的乔纳森·彭金（Jonathan Penkin）曾在6月份估计，将可能有多达100家公司重启香港IPO计划。这些计划都是因2008年市场崩溃而延期。

IPO重启

恒大是一家以华南的广州为总部的地产开发商，因为股市暴跌，它在2008年3月放弃了其在港交所上市的第一次尝试，如果当时成功上市的话，可以募集多达166亿港币的现金，约合21亿美元，会是中国房地产开发商中IPO金额最大的一个。

他们还表示，恒大集团在8月7日左右向港交所再次提交了上市申请，承销商包括中银国际、美林和瑞银。

高盛曾和瑞信集团、美林一起参与了恒大此前一次IPO尝试。

其中一位人士称，恒大和上述银行正在与港交所洽谈，看是否可以更改上市申请书还是需要重新提交一份，那样的话，IPO进程将被拖延，最早下个月才能开始。www.zhonghua-pe.com