首创置业申请回归A股 拟发行14亿股涉资近百亿元

2009-08-25 09:53:39 作者： 来源：东方财富网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

中华PE:    随着A股市场IPO活跃，不少在香港上市的内资企业也开始着手回归A股的相关事宜。主要在中国北京、天津及程度等主要城市从事地产开发的首创置业(02868，HK)昨天也宣布，公司已经就回归A股一事，向中国证监会提交了申请，拟发行最多14亿股A股，涉及资金高达95.5亿元人民币，主要用于兴建其位于北京、天津、成都、西安及无锡的物业项目。据首创置业昨日的公告显示，2008年8月18日，股东协议向董事会授权以进行A股发行，而该项授权将在10月7日届满。

　　据悉，此次首创置业发行A股的定价将根据届时市场状况以及参考H股的价格确定。此前，首创置业在8月10日宣布，其在中国境内市场发行最多18亿元的公司债计划获得了中国证监会的正式批准，此次发债所募集的资金将主要用在偿还短期借款以改善公司的负债结构。

　　在18亿公司债获准发行之后，首创置业总裁唐军曾公开表示，首创置业几年来一直回归A股的计划，或许将只是时间问题。另外，昨日首创置业还公布了其截至2009年6月30日为止的半年度业绩，公司今年上半年净利润较上年同期倒退了2.6%，为2.46亿元人民币，每股盈利0.12元，不派发中期股息。

　　事实上，今年以来，随着国内房地产行业的整体回暖，各大地产开发商纷纷想办法募集资金进行圈地、扩张等动作。包括华润集团旗下的华润置地(01190，HK)、中国奥园(03883，HK)、瑞安房地产(00207，HK)等地产开发商均已宣布了其大规模的配股集资计划。

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    首创置业拟回A 募资或超百亿

    资本市场重新复苏之际，继上海复地（02337.HK）8月14日公告准备发行2.85亿股A股后，北京国资名下房地产开发商首创置业股份有限公司（02868.HK，下称首创置业）也加入了港股回A大潮。公司昨天公告称，已向中国证监会提交A股发行申请，拟发行不超过14亿股新A股，初步计算，公司募资总额将达到百亿元之巨。此时距离首创置业18亿元公司债获批仅过去14天。

　　募资发展内地14个项目

　　首创置业公告显示，此次发行将按照每股人民币1.00元面值发行不超过14亿股。公司的声明称，A股的发行价将根据届时的市况及H股价格等确定，筹集资金将用于一批涉投资额95.5亿元人民币的项目，主要是发展及兴建位于北京、天津、成都、西安及无锡等14个项目。

　　首创置业周一收高4.44%，报2.82港元。以目前港股股价计算，首创A股价值将超过150亿元人民币。即使按照目前股价进行折让，则募资也将接近百亿元。

　　A股发行的对象包括母公司首创集团、机构投资者（透过网下发售方式）以及其他内地合格投资者。其中将透过私人配售安排方式，根据A股将发行予其他投资者之同一发行价，向首创集团配售不超过3.2亿股新A股。在A股发行完成时，首创集团将持有合共不少于首创置业30%直接及间接权益。A股发行后，上市股份将达2420756000股，占总股份的70.62%。

　　母公司北京首都创业集团有限公司是北京市国资委所属的特大型国有集团公司。自1995年重组以来，首创集团已构建起以水务为核心的基础设施产业、以城市住宅开发建设为核心的房地产业和以投行并购业务为核心的金融服务业等三大核心主业。

　　一月内先发债后回A股

　　公司同时发布2009年中期业绩报告显示，今年1-6月，首创置业营业收入为24.53亿元人民币，较2008年上半年的24.79亿元略有降低；公司毛利率为39%，比2008年上半年的34%小幅增加；上半年的净利按年微跌2.6%，至2.46亿元。主要布局城市中，北京、天津及成都等城市的成交量同比增幅均超过100%。

　　此前8月10日，首创置业将于中国境内市场发行不超过18亿元公司债，获得中国证监会正式批准。

　　首创置业总裁唐军曾在当时表示，首创置业几年来一直计划的回归A股，或许将只是时间问题。