李兆基马云等富豪热捧国药IPO

2009-09-07 08:35:38 作者： 来源：东方财富网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

中华PE：  市场热捧新股、集资最多87.31亿元的国药控股(01099)将于下周四(10日)起开始招股，据市场消息指，国药的配售反应理想，现已录得近9倍超额认购。消息又指，国药亦吸引了不少大型国企及城中富豪认购，其中包括阿里巴巴(01688)主席马云、迪生创展(00113)主席潘迪生、恒地(00012)主席李兆基，另外，中国平安(02318)、太平洋保险亦有参与认购，规模各约为5000万至1亿美元。

　　据香港媒体报道，国药于昨日举行推介会，据有份出席推介会的投资者指，国药的招股价介乎12.25元至16元，集资规模66.85亿至87.31亿元，每手400股，入场费约6464.58元。以招股价计，相当于今年的28至36倍及明年预测市盈率19至25倍。根据国药初步招股文件显示，国药预测09年12月31日止年度盈利不少于8.4亿人民币，每股盈利不少于0.38元人民币，而截至今年底，国药预期派息率不少于25%。

　　集资规模增至87亿

　　对于国药市盈率是否过高，国药董事长畲鲁林昨日于推介会后指出，内地医药行业长远靠好，因此对业务信心充足，而他亦相信投资者是可以理解。昨日亦有份出席推介会的西京投资主席刘央表示，虽然按国药招股价计算，其实价格并不便宜，不过她认为，国药的发展前景较佳，而其市盈率相对内地同业亦有折让，加上属唯一可投资的大型企业。她指出，将视国药为长期投资，而西京亦斥资5000万美元认购该股。

　　马云潘迪生平保有份

　　国药于日前已展开国际配售，市场消息透露，配售反应良好，至目前已获100亿美元认购金额，相等于超额认购近9倍。消息又指，不少大型国企及城中富豪亦于配售期入飞认购，包括马云、潘迪生、“四叔”李兆基均以私人认购，另外，平保及将计划来港上市的太平洋保险亦有份参与，认购金额介乎5000万至1亿美元。

　　招股文件显示，国药是次发行5.4568亿股H股，当中4.91111亿股H股(90%)为国际配售，余下5456.8万股H股(10%)为公开发售，另有15%超额配股权。不过，国药公开认购的回拨率较今年其它新股为低，文件显示，若公开配售反应良好，超额认购10倍，公开发售部分会增至20%，而超额认购35倍以上，回拨增至20%，但超额认购50倍以上，回拨上限亦只有35%。而是次集资所得，最多45%用于扩展及改善分销网络的覆盖，约10%用于提升物流设备，约10%用于提升及整合信息系统，10%及25%将分别用于扩张零售业务及购买进口药品。

　　下周四招股23日挂牌

　　文件中又显示，国药获九名基础投资者入股，合共认购1.95亿元(美元，下同)。当中，中国诚通(00217)及东亚银行(00023)主席李国宝私人各认购1000万元。中国银行(03988)旗下中银投资、建设银行(00939)旗下建银国际、国寿(02628)、新加坡投资公司、基金公司马丁可利、Och-Ziff及惠理集团(00806)各认购2500万元。

　　国药将于下周四开始公开招股，本月15日截止，并将于本月23日挂牌，收票行为中银香港(02388)及交通银行(香港)，另有eIPO服务提供，其保荐人为中金及瑞银。