中策联手博智金融 21.5亿美元买下南山人寿

2009-10-14 09:46:10 作者： 来源：第一财经日报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

　　美国国际集团（AIG）终于为旗下的南山人寿找到了新东家。昨天，香港博智金融控股公司（下称“博智金融”）和中策集团（00235.HK）联合宣布，已与AIG达成收购南山人寿97.57%股权的协议。
　　CBN记者从博智金融获悉，该公司与中策集团组成团队，以21.5亿美元收购南山人寿97.57%的股权，收购完成后，南山人寿收购案将成为台湾保险史上金额最大的并购案。
　　南山人寿成立于1963年，是台湾账面价值最大的寿险公司，总资产超过460亿美元，连续六年获选台湾最佳寿险公司。AIG在南山人寿持股97.57%。
　　在金融危机中濒临破产的AIG，先后从美联储手中获得超过1800亿美元救援资金。为了偿还债务，AIG承诺出售包括南山人寿在内的旗下资产。
　　南山人寿于今年7月挂牌出售。经过第一轮竞标后，包括美国凯雷资本和KKR集团、香港骏麒投资和博智金融等在内的三家台湾金控公司和五家私募基金进入潜在收购者名单。
　　在南山人寿竞购案中，中策集团与博智金融结成联盟，通过Primus　Nan-Shan　Holding　Company　Ltd.竞购南山人寿。在Primus　Nan-Shan　Holding　Company　Ltd.中，中策集团间接拥有80%的权益，博智金融则拥有20%的股份。
　　据了解，在南山人寿竞购案中，德意志银行担任博智金融的财务顾问，美国盛信律师事务所（Simpson　Thacher　&　Bartlett　LLP）与协和国际法律事务所（LCS　&　Partners）则分别担任国际与本地法律顾问。
　　博智金融董事长暨共同执行长、中策集团副董事长麦睿彬（Robert　Morse）表示，接手南山人寿后，希望将其发展为以台湾为基础的泛亚洲金融服务公司。
　　不过，博智金融方面表示，南山人寿收购案还须符合交易惯例原则后始能生效，包括获得主管部门的许可。