受经济刺激影响 美三季度清洁技术风险投资持续回升

2009-10-21 09:44:10 作者： 来源：中国环保网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

　　受全球经济衰退影响，清洁技术领域风险投资自08年四季度和09年一季度大幅下滑，现于09年三季度出现持续回暖。继二季度反弹后，三季度投资总额较上季又回升10个百分点，但较去年同期下滑42%。

　　“分拨至全球清洁技术产业的数十亿政府资金对私有资本开始起到鼓动作用，并转而推动清洁技术逐渐取代生物科技和信息技术成为主要的风险投资领域，”清洁技术产业投资集团董事总经理Dallas Kachan表示：“本季最大的两起风投交易企业Solyndra 和Tesla Motors，以及最大的首次公开募股公司A123Systems均为美国政府财政资助的获益者。本季新增的数亿美元创投资金也有力的证明了投资者的信心和势头，其中包括Khosla Ventures的两项共11亿美元的新增资金。”

　　“可再生能源发电的赋税减免延期以及政府为配合可再生能源配额制而实施的经济刺激计划和监管要求，正助力推动风险投资商和公用事业单位在清洁技术领域的持续投资。”德勤清洁技术美国业务负责人Scott Smith表示：“公用事业单位正通过直接投资和购电协议的签订不断增加该领域的资金投入，以推进新项目的开展以及产能的增加。我们也继续看到公用事业单位在风能和太阳能领域的投资并期待这一趋势的持续保持，因为清洁技术项目在公用事业上的应用发展正变得更加经济可行。”

　　按科技产业划分

　　清洁技术投资中排名首位的是太阳能产业，与上季相比风险投资额从13%上升至28%，但仍仅获得4.51亿美元，较08年同期的12亿美元投资相比下滑不少。交通产业排名其次——包括新能源汽车、生物燃料和高能电池领域，共获3.83亿美元。包括节能建筑、玻璃和照明的绿色建筑产业本季走势强劲，共获1.1亿美元投资。各科技产业中最大投资交易如下：

　　太阳能——4.51亿美元

　　交易包括：加利福尼亚的薄膜太阳能板生产企业Solyndra在Argonaut Private Equity主导的投资案中吸金1.98亿美元；加利福尼亚的聚光型太阳能电池系统开发商SolFocus，以7760万美元结束其第三轮融资，投资者包括Apex Venture Partners、New Enterprise Associates、NGEN、Yellowstone Capital、Demeter Partners以及Advanced Equities的附属公司；加利福尼亚的住宅购电协议提供商SunRun获Accel Partners 及 Foundation Capital共 1800万美元投资。

　　交通（包括新能源汽车、高能电池和生物燃料）——3.83亿美元

　　交易包括：加利福尼亚的电动汽车生产商Tesla Motors在伦敦Fjord Capital Management公司主导的投资案中吸金8250万美元；挪威电动汽车生产商Think Global正式宣布募得资金4600万美元；为可再生燃料和化学品的生产提供合成产品的加利福尼亚公司Amyris Biotechnologies在其继续进行的总额为6200万美元的第三轮融资中，获得2480万美元。

　　绿色建筑（包括节能建筑、玻璃和照明）——1.1亿美元

　　交易包括：加利福利亚绿色建筑材料开发商Serious Materials在第三轮融资中获得由Mesirow Financial、Enertech Capital、Cheyenne Partners、Saints Capital及其他现有投资者的6000万美元投资；致力于能源用量控制的宽带家庭管理系统开发商，总部位于加利福利亚的iControl Networks获得Tyco International旗下的 ADT Security Services、Cisco、Comcast Interactive Capital、GE Security及其他现有风投赞助商共计2300万美元的第三轮风险投资。

　　企业并购及首次公开募股

　　本季清洁技术并购交易较上季有所下滑，共计约98起，披露总额为59亿美元。

　　本季清洁技术领域中最大的首次公开募股，也是迄今为止该领域中最重要的募股之一——A123Systems首次登陆期待已久的纳斯达克全球市场，募资3.8亿美元，公司市值约为13亿美元(首日收盘上升至19亿美元)。另几宗公开募股分别为在伦敦证券交易所AIM板募资1620万美元的风电场开发商Indian Energy，以及在孟买证券交易所募资1350万美元，组建其太阳能光伏电池生产基地的印度公司Euro Multivision。

　　按地区划分

　　本季中，北美地区继续在风险投资额中占据最大比例，欧洲和以色列位居第二，占29%。

　　·北美：北美地区占风险投资总额的67%，在被披露的73轮交易中募得资金11亿美元，较二季度上升8%，但较08年同期下降42%。作为吸引风险投资最重要的地区，北美的发展趋势与全球情况大体相符。该地区实现了四宗最大的风投交易(Solyndra, Tesla Motors, SolFocus以及Serious Materials)和最大的首次公开招股（A123 Systems）。其中加利福尼亚洲位居榜首，投资交易额为6.65亿美元（占总额61%），科罗拉多洲次之，投资交易额为4700万美元（占总额4%）。

　　·欧洲和以色列：欧洲和以色列地区占风险投资总额的29%，在被披露的53轮交易中募得资金4.57亿美元，较二季度上升61%，但较去年同期下降42%。清洁可再生能源领域获最多投资（21项交易共2.46亿美元），新能源汽车领域次之（3项交易共5100万美元）。最大一笔交易来自挪威电动汽车制造商Think Global，该公司摆脱破产困境并宣布获得4700万美元注资，其中部分注资已于09年二季度宣布。另外几宗大型交易来自爱尔兰生物能源公司Imperative Energy，募得资金4300万美元；英国燃料电池公司Intelligent Energy，募得资金3000万美元。本季中，英国共实现17起交易，以总额1.25亿美元位居欧洲榜首，法国以10起交易7200万美元总额位列次席。

　　·中国：中国占风险投资总额的3%，3项风投交易共募得4180万美元。3项交易分别为：挪宝新能源集团获得青云创投2500万美元研发地热采暖制冷技术；南京城际在线信息技术有限公司获投1460万美元研发智能交通控制系统；致力于薄膜太阳能电池和光伏建筑一体化的武汉日新科技有限公司获投220万美元。另外4起被跟踪到的私募股权交易总额为8.86亿美元。3宗被跟踪到的并购交易总额超过1.46亿美元，其中两起交易涉及太阳能企业，另一起涉及能源回收企业。

　　·印度：印度清洁技术企业在5轮投资中募得2150万美元（其中一起交易金额未透露）。本季投资总额较上季的1.34亿和去年同期的1.85亿美元相比大幅下滑。被跟踪到的5起并购交易总额为1.42亿美元（其中2起交易金额未透露）。清洁可再生能源领域吸引风投最胜，尤其是风能产业。本季并购交易涉及公司有：Schneider Electric India, Techno Electric & Engineering, Chloride Group, Luminous Power Technologies 以及 IDFC Private Equity。孟买的Euro Multivision公司于九月首次公开募股，募集资金并在古加拉特组建其太阳能光伏生产基地。钦奈工业用水解决方案提供商VA Tech Wabag计划明年通过首次公开募股融资1亿美元。

　　投资方排名

　　09年三季度最活跃的清洁技术创投资金
 
　　风险投资公司                                       数量         公司 
 
　　Intel Capital                                          6            Ozmo Devices, Powervation, CPower, Grid Net, iControl Networks, Convey Computer Corporation
 
　　Kleiner Perkins Caufield & Byers    5            Amyris Biotechnologies, Applied Process Technology, Hara Environmental and Energy Management, iControl Networks, Solasta
 
　　New Enterprise Associates             4            Glacier Bay, Liquidia Technologies, RT Outsourcing Services, SolFocus
 
　　Braemar Energy Ventures               4            General Fusion, Grid Net, Convey Computer Corporation, Solicore