招商证券IPO获批 募资或超百亿

2009-11-03 08:56:01 作者： 来源：网易财经 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

中华PE：11月3日讯 招商证券周一晚间刊登了A股招股意向书，将发行不超过3.585亿股A股。占发行后本公司总股本的10%。承销商为高盛和瑞银证券。

        招商证券正式IPO意味着继 招商地产(行情 股吧)、 招商银行(行情 股吧)、 招商轮船(行情 股吧)之后，招商系又一核心主业步入国内 A 股市场，同时，招商证券也将成为5年来第二家IPO上市的证券公司。

募资或超百亿

招商证券2008年每股收益为0.66元，以之前光大证券58.56倍的发行市盈率作参考，其最终的募集资金总额或将高达140亿元，即使略打“折扣”，其募资总额也将在百亿以上。

上半年净利润13.61亿元

据招股书披露数据显示，本次发行前，招商证券的总股本为32.27亿股。截止今年上半年末，招商证券总资产达到564.55亿元，净资产达到93.01亿元，上半年总营收为32.89亿元，而去年全年为49.17亿元。上半年归属于母公司所有者的净利润13.61亿元。折合每股收益0.42元，去年全年净利润20.2亿，每股收益0.63元。上半年净资产收益率14.63%。发行后每股收益0.56元，

出售博时基金24%股权 达到一参一控要求

去年招商证券“上会”之时，由于持有博时基金73%股权，对博时基金直接控股，造成不符合证监会“一参一控”的要求，曾被广泛质疑。如今，招商证券在招股书中透露，2009年9月11日分别与四家受让方签订协议，向该四家受让方分别转让博时基金6%（600万股）的股权，该股权转让已于2009年10月28日获得中国证监会批准。截止目前招商证券还持有博时基金49%股权，已达到监管要求。

10日网上申购

公告显示，招商证券本次A股发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，网下发行时间为11月9日及11月10日，网上发行时间为11月10日。

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