金沙中国赴港IPO欲筹资至多38.3亿美元

2009-11-09 09:17:11 作者： 来源：华尔街日报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

中华PE：一位知情人士周日表示，拉斯维加斯金沙集团股份有限公司(Las Vegas Sands Co.)旗下澳门子公司金沙中国有限公司(Sands China Ltd.)寻求通过香港首次公开募股(IPO)筹资38.3亿美元，以偿还贷款并恢复此前停工的澳门Cotai Strip地区酒店和博彩设施建设。

如果该交易获得成功，将成为香港规模第二大的IPO交易，仅次于中国民生银行股份有限公司(China Minsheng Banking Co.)拟进行的40亿美元IPO；民生银行IPO也于周一开始入标定价。金沙中国IPO规模也将超过永利度假(Wynn Resorts Ltd.)旗下永利澳门有限公司(Wynn Macau Ltd.) 19亿美元的募股规模。

知情人士称，行使超额配售权之前，金沙中国计划以每股10.38-13.88港元的价格发行18.7亿股股票，筹资33.3亿美元。另外该公司还拥有15%的超额配售权，行使后筹资总额可增至38.3亿美元。

该人士称，金沙中国定于11月30日在香港上市。

花旗集团(Citigroup Inc.)和高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)担任该IPO交易的全球协调人；巴克莱集团(Barclays PLC)、法国巴黎银行(BNP Paribas S.A.)和瑞士银行(UBS AG)担任该交易的联席簿记行。