花样年控股集团在港IPO 获机构投资者超40倍认购

2009-11-19 13:13:22 作者： 来源：华尔街日报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

中华PE：据知情人士周三透露，中资地产开发商花样年控股集团（Fantasia Holdings Group Co., 1777.HK）已通过在香港的首次公开募股（IPO）筹资4亿美元，募股价接近发行指导价区间的高端。

　　其中一位知情人士称，该公司以每股2.18港元的价格发行了14.6亿股股票。花样年控股集团此前公布的指导价区间为1.75-2.20港元。

　　这位知情人士称，市场需求强劲，面向散户投资者发行的部分获得了超过155倍的超额认购，从而促使该公司启动回补机制，把面向散户投资者发行的股份比例由10%上调至50%。

　　他还称，面向机构投资者发行的部分获得了超过40倍的超额认购。最初确定的面向机构投资者发行的股份比例为90%。

　　花样年控股集团有将募股总规模扩大15%的选择权。

　　中银国际控股有限公司（BOC International Holdings Ltd.）、中信证券国际有限公司（Citic Securities International Co.）、德意志银行（Deutsche Bank Ag, DB）和高盛集团（Goldman Sachs Group Inc., GS）是此次IPO交易的联席簿记行。