佳兆业12月9日香港挂牌上市 至多筹集5.7亿美元

2009-11-25 09:16:30 作者： 来源：道琼斯 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

中华PE：据知情人士上周六透露，佳兆业集团控股有限公司（Kaisa Group Holdings Ltd.,1638.HK, 简称：佳兆业集团）寻求通过香港首次公开募股（IPO）筹集至多6.5亿美元资金。该公司将成为今年在香港进行IPO的第八家、同时也可能是最后一家中资房地产开发商。

　　知情人士称，佳兆业集团将以每股3.45-4.45港元发售10亿股新股，至多筹集5.7亿美元资金。他补充称，该公司拥有将发行规模扩大15%、共筹集6.5亿美元资金的增售选择权。

　　包括周大福企业有限公司（Chow Tai Fook Enterprises）郑裕彤及华人置业集团有限公司（Chinese Estates （Holdings） Ltd., 0127.HK, 简称：华人置业）刘銮雄（Joseph Lau）在内的四家基础投资者已承诺认购总计6,000万美元的佳兆业集团股票。

　　知情人士称，以佳兆业集团2010年预期净利润人民币24亿元（合3.5亿美元）计算，该公司上述指导价区间的本益比为6倍至7.8倍。恒大地产集团有限公司 （Evergrande Real Estate Group Ltd., 3333.HK, 简称：恒大地产）及明发集团（国际）有限公司（Mingfa Group （international） Co., 0846.HK, 简称：明发集团）等近期进行的IPO的公司预期本益比在5.5倍左右。

　　一名知情人士称，佳兆业集团建于1999年，土地储备为1,650万平方米，该公司拥有其中四分之三土地的使用权，可进行开发。与侧重于高端住宅物业项目的花样年控股集团（Fantasia Holdings Group Co., 1777.HK, 简称：花样年控股）不同的是，佳兆业集团在广州、珠海和深圳等珠江三角洲沿线城市兴建大型住宅及商用物业。该公司在上海和长沙也有项目。

　　知情人士还称，瑞士信贷集团（Credit Suisse Group, CS）担任佳兆业集团IPO的全球协调人，中银国际控股有限公司（BOC International Holdings Ltd.）担任簿纪行。兆业集团股票定于12月9日挂牌上市。