春天百货重启上市计划 拟通过IPO融资4.45亿美元

2009-12-02 10:54:19 作者： 来源：华尔街日报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

中华PE：据道琼斯通讯社周二见到的一份合约细则显示，中国春天百货集团有限公司（PCD Stores Group Ltd.）重新启动了上市计划，拟通过香港首次公开募股（IPO）融资至多4.45亿美元。

　　总部设在厦门的春天百货称，公司于2007年12月搁置了拟筹资4.03亿美元的IPO计划。该公司计划将IPO所筹资金用于扩大百货店业务及充实一般运营资金。

　　根据合约细则显示，该公司此次IPO计划将发行15亿股新股，占公司扩大后股本的37.5%，发行价指导区间为每股1.65-2.00港元，筹集资金至多3.87亿美元；另外，若需求强劲，承销商还有将15%的增发选择权，将筹资规模提高至最多4.45亿美元。

　　春天百货于1998年成立，当时在厦门只有一家门店，但目前在北京、厦门和西安等地经营或管理有16家百货大楼及1座品牌折扣商场。

　　除了运营经销卡地亚（Cartier）、杰尼亚（Ermenegildo Zegna）和Hugo Boss等奢侈品和高端品牌的高端百货店之外，春天百货还计划扩大其品牌折扣商场业务。在品牌折扣商场，租户可以销售过季库存。

　　春天百货今年上半年实现净利润人民币1.238亿元，高于上年同期的人民币9,580万元。

　　春天百货的净流动负债为人民币1.718亿元，包括1年内将到期的人民币5.194亿元短期银行贷款。

　　此次IPO筹资所得近90%将用于增开新店，其中包括在西安的一个零售中心，并为收购交易提供资金。其余资金将用作一般运营资金。

　　合约细则称，此次IPO巡回推介于周二开始，公司计划于12月15日挂牌。

　　瑞士信贷集团（Credit Suisse Group）担任此次IPO交易的独家簿记行。