美国友邦保险在港IPO筹备进入后期

2009-12-17 16:05:32 作者： 来源：FT中文网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

中华PE：12月17日讯 美国国际集团(AIG)将旗舰亚洲寿险子公司上市的筹备工作已进入后期阶段，预计它将借此筹集上百亿美元资金，用以偿还公司欠美国政府的800多亿美元债务。

美国友邦保险(AIA)在香港的首次公开发行(IPO)可能最早将在下周提出申请，预计将筹资100亿到200亿美元，将是世界上最大的IPO之一。

美国国际集团在去年的金融危机中获美国政府出手救助，现在美国政府拥有其80%的股份。

知情人士预计，友邦将在圣诞节前向证券交易机构提交一份招股说明书申报稿，从而启动为期3个月的正式流程，为公司在2010年第二季度上市铺平道路。

“友邦保险及其顾问正夜以继日地工作，以求在圣诞节前提交申请，”一位知情人士说。“没人愿意这件事再耽搁下去。”

美国国际集团首席执行官罗伯特·本默切(Robert Benmosche)本周告诉《金融时报》，友邦保险的上市是其首要任务之一。他期望友邦将在2010年底之前上市。

根据与美国政府达成的协议，美国国际集团通过剥离友邦保险获得的最初160亿美元资金将归还给美联储。美联储借给了美国国际集团420亿美元，美国财政部借给它大约450亿美元。

今年早些时候，该集团试图将友邦保险出售给有兴趣的买家，但以失败而告终。此后，美国国际集团在6月份任命摩根士丹利(Morgan Stanley)和德意志银行(Deutsche Bank)为联席全球协调人，统筹这笔预计将产生数亿美元费用的IPO交易。