南戈壁能源29日挂牌港交所 获中投及淡马锡投资

2010-01-12 12:31:47 作者： 来源：金融界 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

中华PE:据香港媒体报道，主要在蒙古进行煤矿开采的加拿大上市集团南戈壁能源（1878），引入中投及淡马锡为基础投资者，有望成2010年新股第一炮。该公司昨举行投资者推介会，拟发行2295万股，招股价每股上限133.5元，入场费6742.35元。计划本周五（15日）开始招股、29日挂牌，料成今年首只公开给散户认购之新股。

　　最多集30.64亿

　　据初步招股文件透露，南戈壁拟发行2295万股，其中2025万股（即约88%）为国际配售；另270万股（约12%）为公开发售。招股价每股上限为133.5元，最多集资30.64亿元，每手50股，计及交易缴费，每手入场费6742.35元。另有15%超额配股权。若公开发售超额100倍或以上，按回拨机制，公开发售部分将会增至占招股比例的50%。

　　南戈壁这次引入中国投资公司（CIC）及新加坡主权基金淡马锡为基础投资者，双方各斥资5000万美元（约3.9亿元），共涉资7.8亿元。设6个月禁售期。如此强劲阵容，相信吸引不少投资者认购。事实上，南戈壁早于去年10月已得到中投垂青，获约5亿美元（约39亿元）投资，以扩展其蒙古业务。

　　南戈壁是次来港进行第二上市，冀集资净额29.32亿元，当中35%用于拓展现有生产设备；25%用于兴建及发展区域性的煤运输基建；20%用于技术及工程评估。