中非发展基金欲入股华联国际 持股至多34.23%

2010-02-02 12:32:05 作者： 来源：第一财经日报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

中华PE:　华联国际（控股）有限公司（下称：华联国际）（00969.HK）今日（2010年2月1日）在港交所发布公告称，华联国际已于2010年1月31日与中非发展基金有限公司（下称：中非基金）签署成立合资企业意向书。根据意向书，华联国际将向中非基金以每股0.6港元发行90,000,000股新股和本金总额为336,000,000港元的可换股债券。

　　据了解，中非基金由国务院批准、国家开发银行出资成立，是支持中国企业开展对非合作、开拓非洲市场而设立的专项资金，也是目前中国最大的私募股权基金和第一支专注于对非投资的股权投资基金，总额为50亿美元。

　　根据意向书，华联国际将向中非基金以每股0.6港元发行90,000,000股新股，约占现在华联国际已发行股本的7.21%，以及发行新股后经扩大股本的6.72%。

　　另外，华联国际还将以每份0.60港元的换股价向中非基金发行本金总额为336,000,000港元的可换股债券。如全部可换股债券转换为华联国际股票，加上90,000,000股新股，中非基金将占现在华联国际已发行股本约52.05%，以及发行所有新股及行使全部可换股债券后经扩大股本的约34.23%。

　　公告透露，发行新股和可换股债券所募集的资金，华联国际将全部用于华联国际与中非基金以及华联国际主要股东--中成国际糖业股份有限公司（中成糖业）计划在非洲国家合资成立的开发可再生能源的企业。

　　据公告介绍，第一个计划成立的以蔗糖和木薯为原料的可再生能源合资企业将位于非洲贝宁共和国。根据意向书，该合资企业将由华联国际、中非基金和中成糖业分别持有65%、25%和10%。

　　公告还透露，该合资企业还计划在莫桑比克共和国及塞拉利昂共和国开设合资企业，但投资金额及合作细节仍有待各方进一步协商落实。

　　据了解，华联国际、中非基金和中成糖业将在非洲不同国家以合资公司的形式，合作开展生物质能源燃料酒精业务，并主要以欧盟和非洲为主要市场。