中国主权财富基金有望参与收购友邦保险

2010-03-02 12:33:27 作者： 来源：英国《金融时报》 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

中华PE：   3月2日讯 在英国保诚集团(Prudential) 355亿美元收购美国国际集团(AIG)旗下亚洲业务——友邦保险(AIA)的交易中，中国和新加坡的主权财富基金已被安排参与提供资金，此举可能使政府背景的投资机构获得亚洲最大保险商的可观股份。

此举表明，在主权财富基金对西方金融集团的投资在危机期间遭受重大亏损后，这些基金准备将更多资金投入金融业，尤其是它们核心市场中的交易。

主权财富基金参与收购友邦保险，还将意味着资金从政府背景的亚洲投资机构转移至美国纳税人；一旦交易完成，美国纳税人有望从AIG得到250亿美元。知情人士表示，保诚集团及其顾问正与中国和新加坡的主权基金磋商，看对方是否愿意拿出巨额资金，支持保诚200亿美元的股票发售计划。

这将是迄今旨在为收购融资而启动的最大规模股票发售。它对完成收购交易至关重要，这宗收购将改观保诚的业务，使其在亚洲市场得到最大地盘，并使AIG能够偿还一部分其对美国政府欠下的800多亿美元债务。

根据这宗昨日公布的收购的条款，保诚这家英国公司将向AIG支付250亿美元现金、55亿美元股票、30亿美元强制性可转换票据，以及20亿美元优先股。AIG表示，经过一段未指明的锁定期后，它将设法出售上述证券。

保诚200亿美元的股票发售将以配股方式进行，保诚现有股东有权先购买股票，因此只有在股东不愿接受配股要约的情况下，主权基金才有机会投资。

知情人士表示，主权基金的初步回应是积极的，尽管它们尚未做出最终决定。内部人士称，在交易宣布之前，代表保诚大约30%股东的约10家大型投资者听取了简报，它们对这宗交易表示支持。

英国《金融时报》弗朗西斯科•格雷拉(Francesco Guerrera)纽约、保罗•J•戴维斯(Paul J. Davies)伦敦、森迪普•塔克(Sundeep Tucker)香港报道