工行A+H配股募资450亿元 汇金将出资159亿认购

2010-07-29 09:38:36 作者： 来源：网易财经 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

中华PE:   工商银行今日晚间在上交所发布公告称，董事会已经审议通过公司A股和H股配股方案的议案，拟按每10股配售不超过0.6股的比例向全体股东配售，A股和H股配股比例相同，募集资金总额不超过人民币450亿元。

根据公告，工行本次配股募集资金总额拟不超过人民币450亿元，最终募集资金规模提请股东大会授权董事会按照实际发行时的配股价格和配股数量确定。本次配股募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于补充资本金。

以工行今年7月28日的总股本334,018,850,026股为基数测算，该行可配股份数量共计不超过20,041,131,000股，其中：A股可配股份数量不超过15,057,740,883股，H股可配股份数量不超过4,983,390,117股。配股价格根据刊登发行公告前A股和H股市场交易的情况以及该行A股和H股二级市场价格，在不低于发行前该行每股净资产值的原则下，采用市价折扣法确定，A股和H股配股价格经汇率调整后相同。

工行方面表示，此次A股配股采用代销的方式，H股配股采用包销的方式，最终配股比例提请股东大会授权董事会根据市场情况确定。

据此前媒体报道，汇金计划全额参与配股。一方面可保障银行的再融资计划，满足银行补充资本的要求。另一方面，可保证国有资产对工行的绝对控股，不会摊薄其控股比例。截至一季末，中央汇金和财政部合计持有工行70.7%的股份，其中汇金持有35.4%。据此计算，汇金此次参与工行配股将最多出资159.3亿元。

早在今年4月，建行就公布了在A股和H股配股融资750亿元的计划，之后几经波折，据媒体最新报道，该行再融资计划已推迟至今年底或明年初具体执行；而在今年6月，中国银行于A股市场发行了400亿元的可转债，但在短短的十余天之后，中行突然宣布在A、H股配股融资不超过600亿元，市场被着实吓了一跳。

一位不愿透露姓名分析师今日晚间向网易财经表示，几大行密集融资，再加上刚刚完成上市的农行，以及即将登陆A股市场融资约200亿的光大银行，下半年整个市场的压力将会非常大。“作为银行业分析师，我们基本上没大事可干了”，该人士戏称。

不过市场上也有相对乐观的声音存在，国信证券银行业分析师邱志承分析，由于大股东汇金此前曾多次表态积极参与几大行的配售，加上市场此前对包括光大上市、银行融资已经都有了一定预期，所以对市场的冲击肯定存在，但未必会如想象中那么大。

公开资料显示，工行今年一季度实现净利润为415.47亿元，同比增长18.19%，截至今年3月末，该行核心资本充足率为9.58%，资本充足率为11.98%，均满足监管要求。

银行业融资情况一览：

银行名称 融资方式 融资规模 进展 预计完成时间
农业银行 A+H两地上市 2000亿元 已正式启动上市程序 已于7月上市
中国银行 可转债+AH配股 400亿元+600亿元 可转债已发行完成 A+H配股暂无时间表
建设银行 A+H配股 不超750亿 董事会已通过 计划2010年底或2011年初完成
交通银行 A+H配股 420亿元 5月28日上会 已完成
浦发银行 定向增发 398亿元 已获双方股东大会批准 尚需银监会、证监会、国资委审批
民生银行 H股上市 267.5亿元 已完成 于2009年11月完成
工商银行 可转债及A+H配股 250亿元+450亿元 已获股东大会批准 预计在2010年完成
中信银行 发行次级债 165亿元 已完成 已完成
招商银行 A+H配股 220亿元 已完成配股融资 已于2010年3月完成
华夏银行 定向增发 208亿 已获股东大会通过 无时间表
兴业银行 配股融资 178亿元 已完成 已完成
深发展 向中国平安定向增发 69亿元 已完成 已完成
南京银行 配股融资 50亿元 已获股东大会批准 计划2010年完成
宁波银行 定向增发 50亿元 已获股东大会批准 计划2010年完成