农行H股超配权行使 集资额增加122亿

2010-07-30 09:32:35 作者： 来源：金融界 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

中华PE：　据港媒报道，农业银行（1288）宣布，联席账簿管理人已于周三悉数行使超额配售权，涉及合共约38.118亿股H股，每股作价3.2元，涉资121.976亿元，令H股集资额增至935.2亿元。农行昨收报3.57元，跌0.27%。

　　该行又表示，其A股超额配股权尚未获行使。若有关A股超额配股权获得悉数行使，以昨日人民币兑港元汇率计算，A+H股合计共集资额可望达1，719.9亿元，成为史上集资最多企业。将打破工行（1398）于2006年创下的220亿美元（约1，716亿港元）全球历来最大IPO纪录。

　　A股超配权未行使

　　农行表示，今次所发行的38.118亿股H股，占发售总数15%，当中10%由社保基金从A股以一兑一方式转为H股，每股作价3.2元，经扣除开支后，额外集资净额119.6亿元。完成后，H股占该行股本由8%增至9.09%。此外，该行不会因国有股东向社保基金理事会划转股份或社保基金理事会其后处置该等H股，而获得任何募集资金。

　　虽然农行是全球历来最高IPO集资企业，但若以本港IPO计算，历来集资最多的却是06年10月上市的工行H股，集资额达1，249.5亿元，比农行H股部分的935.2亿元为高，第三名为中行（3988）867.4亿元，第四为建行（939）的715.8亿元，联通（762）排名第五，有436.1亿元，上述五公司皆晋身全球25大IPO集资最高的公司。