重庆农商行递交香港IPO申请 融资8亿美元

2010-11-03 17:53:57 作者： 来源：网易财经 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

中华PE:  11月2日讯 据华尔街日报消息，两位知情人士周二称，重庆农村商业银行正计划通过在香港首次公开募股(IPO)筹资约8亿美元。

其中一位知情人士称，重庆农商行已于上月末向香港交易所递交了上市申请，目前正等待港交所的批复。野村证券和摩根士丹利担任此次交易的联席全球协调人。

报导称，如申请很快获批，重庆农商行将在本月底之前启动巡回推介，并有可能成为大陆首家在香港上市的农村商业银行。

今年2月，重庆农商行确定香港上市方案，计划发行不超过23亿股，相当于扩大后股本的27.7%。同时，将以1.91元/股的价格定向增发10亿股，使总股本增至70亿股，增发对象主要为当地国有股东。

重庆农商行成立于2008年6月，是在原重庆市农村信用社、农村合作银行基础上组建的股份制商业银行，是全国第三家、中西部首家省级农村商业银行。资本金70亿元，居全国农村商业银行之首。

截至今年6月底，重庆农商行资产规模突破2500亿元，存款规模突破1800亿元，贷款总量突破1100亿元。

去年底，重庆农商行发行了23亿元5年期次级债以补充资本金。