Kinder Morgan将IPO 背后获黑石凯雷等支持

2011-02-09 09:40:48 作者： 来源：外汇环球网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

    中华PE:　美国首次公开募股(IPO)市场本周的亮点将是又一个由大型私募股权投资公司支持的股票发行交易，此次发行股票的是能源公司Kinder Morgan Inc。

    今年投资者将更加关注由黑石集团(Blackstone Group L.P., BX)和凯雷投资集团(Carlyle Group)等收购大鳄支持的大型IPO活动。上个月，由私募股权公司持有的消费者行为追踪公司Nielsen Holdings NV成功进行了18.9亿美元的股票发行。Nielsen的股价在首个交易日上涨接近9%，上周五收盘较发行价23美元上涨13%

　　根据数据追踪公司Dealogic的数据显示，Kinder Morgan的发行规模可能更大，如果该公司筹集到了计划中的23亿美元，将成为目前为止最大的由私募股权投资公司支持的IPO。该公司计划在纽约证券交易所(New York Stock Exchange)上市，代码为KMI，持有人包括该公司董事长兼首席执行长Richard D. Kinder、高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)的私募股权投资部门、Highstar Capital LP、凯雷投资集团、Riverstone Holdings LLC和TCG Holdings。

　　投资者的兴趣似乎非常浓厚，分析师也对该公司赞赏有加，因此该交易将成为本周关注的焦点。

　　研究公司IPOBoutique.com的董事总经理Scott Sweet称，该公司是能源类公司中最棒的，在全美范围内拥有很长的管道，而且业务非常多元化，经营良好，是行业中的佼佼者。

　　Kinder Morgan Inc.拥有三家管道能源公司的股份，但主体是上市的管道运营商Kinder Morgan Energy Partners LP，该公司通过合伙人关系为Kinder Morgan Inc.贡献了95%的现金流。虽然Kinder Morgan Inc.不是合伙人制度，但公司计划将相当一部分的现金流用于派息，股息率将达4%。