和记黄埔子公司新加坡IPO拟筹资64亿美元
2011-02-28 16:01:40 作者： 来源：华尔街日报 浏览次数：0 网友评论 0 条
中华PE:
中华PE：和记港口控股信托(Hutchison Port Holdings Trust)周一表示，公司计划在新加坡进行筹资至多64亿美元的首次公开募股(IPO)，若募集成功，将成为新加坡历史上规模最大的IPO交易。和记港口控股信托在递交给新加坡金管局的募股说明书中称，公司最多将向机构投资者和公众发行39亿个基金单位，发行价指导区间在0.91-1.08美元。
此次IPO交易带有约15%的超额配售权。
64亿美元的融资规模是假设发行价设定在指导区间的高端、基础投资者参与投资，以及超额配售权得到行使。
该公司表示，八位基础投资者已经同意出资16.2亿美元。
据一位知情人士透露，这八位基础投资者可能总共认购15亿-18亿个基金单位，具体取决于最终的定价情况。
和记港口控股信托将通过商业信托持有和记黄埔有限公司(Hutchison Whampoa Ltd.)在香港、深圳和澳门的主要深水港口资产。
星展银行(DBS Bank Ltd.)、德意志银行(Deutsche Bank AG)及Goldman Sachs (Singapore) Pte.担任此次IPO全球发售的联席簿记行和联席经办人。
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